第二十战 布部山之战
胜利：击退尼子胜久
失败：一、毛利元就撤退；二、毛利主营被占领；三、回合数超过80。
这一仗敌人的步枪兵、炮兵特多，是一场硬仗。从第十五回合起，南方和北方荒地上会同时出现敌方骑兵。一定要留下部队断后，以免这些骑兵偷袭你的主营。
当元就到达尼子胜久主营，向尼子胜久靠拢时，尼子胜久一见是元就，大吃一惊，扔掉武器落荒而逃。战斗结束。
为掩护尼子胜久逃跑的山中鹿之介被捉住关在牢里，不久便越狱逃走了。
在战斗结束后的总结会上，元就突然倒在地上，连脚都抬不起来了……。
第三篇 中原逐鹿
第二十一回 三箭誓言
吉田郡山城，病卧的元就知道自己不久于人世，于是请来安国寺的惠琼大师，拜托他找来辉元、吉川、小早川，重温三箭誓言，嘱咐他们团结一心，让毛利家代代相传。随后，这颗将星便陨落了……。
元就死后不久，将军义昭为了打倒信长而举兵。其目的是想改变名为将军实为傀儡的地位。但是，发动的政变被镇压了。义昭自已也被流放到河内江若城。室町幕府事实上已经灭亡。
足利义昭为了打倒信长振兴幕府，浪迹诸国。山中鹿之介在但马养精蓄锐，等待举兵的时机。毛利家辉元继承了大业，在新的体制支配下进一步充实国力。此后，又是几年过去了……。
继承毛利家的辉元，对自己的能力有所怀疑。生怕毛利家就此走向衰亡，因此寝食难安，来到寺院中冥思苦想。
萤来到寺院将一封足利义昭的来信交给辉元，见到辉元脸色不好，神情沮丧，便请求他振作起来--因为他身上流有元就的血！然后含情脉脉地送了一个贝壳给辉元。说是贴在耳畔，可听见波涛之声，达到心之安静的上乘境界……。在可爱的“美眉”的劝导下，辉元精神大振，新的将星从此诞生……。
足利义昭的来信，是要毛利向织田信长起兵。这时由于受尼子残党的困扰，辉元并不想与织田开战，准备推辞义昭将军的请求，并派安国寺的惠琼大师出使织田，以促成织田信长和足利义昭的和解，让义昭返回京都。
石川久治的家臣清水宗治来了，他说他是来请求援军的--宇喜多军已经从备前出发，杀向备中，濑户内的村上武吉也蠢蠢欲动，另外，在因幡，在山名丰国的帮助下，尼子残党好象正准备再次举兵。而且大友宗麟也在背后撑腰。
毛利辉元答应了清水宗治的请求。
