第二十一战 备前进攻战
胜利：全歼敌人
失败：一、毛利辉元撤退；二、毛利主营被占领；三、回合数超过90。
在第九回合，辉元杀到宇喜多直旁边，宇喜多直投降我军。与此同时，敌方三村元亲的部队从左上角出现；右上角尼子残部秋上伊织助、上田早苗、山中鹿之介出现。在第十三回合，敌方村上武吉的舰队在下方海中出现。
第二十二回 新的敌人
足利义昭亲自来到毛利，要求毛利进攻织田。
辉元还是不打算与织田战斗……但这时士兵报告说，本愿寺的使者来了。辉元惊讶地发现，所谓“使者”，仅仅是一个普通农民。那农民说，本愿寺的一向军全由贫苦百姓组成，织田军包围了本愿寺，寺里现在已经粮食断绝，老百姓正成批大量地饿死，现在请求毛利救援。
知道老百姓竟受织田军如此这般残害，辉元决定不能袖手旁观，要送兵粮去本愿寺。安国寺惠琼大师提议用船队运输……此战惠琼以元就级别加入我军。
由于隆景的计谋，织田的三木城城主别所长治揭起反旗。丰臣秀吉为了平息叛乱，杀奔三木城，上月城就只剩下尼子残部据守，于是辉元乘机进军上月城。
