本章故事开始的地方是歌舞之城蒙巴巴拉,主角是名叫玛妮雅的舞娘和名叫米蕾亚的占卜师。
她们是一对姐妹。她们的父亲炼金术士艾德根不久前被其弟子巴鲁萨克暗杀了,她们决定离开舞场去调查此事。等到姐妹们的等级和装备都令人比较放心的时候,就可以往北面走,到达科密兹村,再往西进洞窟。在洞窟里姐妹们见到了父亲的弟子欧林,得知巴鲁萨克废黩了金雷欧城的国王,然后自己登上了国王的宝座。在洞窟中还可以取得重要道具寂静之珠和黑暗之灯。
去东北面的哈巴里亚镇整顿装备,然后去哈巴里亚西面的阿提姆多矿山镇。这里布满了沼泽和骷髅,晚上还可以看到鬼火。在矿山的尽头可以拿到火药壶。
米蕾亚
金雷欧城在哈巴里亚镇的南面不远。晚上在城右下角的凹陷处使用火药壶,旁边房间的大臣会受到惊吓而去找国王。
跟在他的后面,会看到他进了一间秘密房间。调查他进去的地方的墙壁,可以打开秘密通道。在隐藏的房间里的王座上的就是巴鲁萨克。
和他战斗的时候记得先使用寂静之珠封住他的魔法。打败他以后,他身后的王座上出现了更强的怪物金雷欧,姐妹两人和欧林惨败。醒来的时候发现他们在监狱里。往下走拿到船票。出去以后会被士兵发现,这时欧林会上前去与士兵战斗,并让姐妹们快逃。
姐妹们离开了金雷欧之后,去哈巴里亚港口乘船。和船上的人都谈话之后,再和舵手谈话,船开动了。不久,船到了恩多耳城。