故事背景：
堕落的神——莫多
堕落的神——莫多的坐骑
在魔法的世界里，神Modo（莫多）因为晚年的罪恶被夺取了神的力量并下放到凡间接受惩罚。然而邪恶的莫多并没有接受悔改，一方面他不断找寻重新获得神的力量的方法，一方面打算聚集力量摧毁整个地球。而作为游戏的主角玩家的任务就是阻止莫多邪恶的计划并最终打败他拯救地球。
《魔法黎明（Dawn of Magic）》是一款类似《暗黑》的第三人称RPG游戏，游戏的世界是一个充满魔法的中世纪的奇幻世界，玩家可以在广阔的奇幻世界中自由执行任务，升级角色。《Dawn of Magic》与目前流行的各种角色扮演游戏不同，游戏的角色只有一个魔法师，没有战士。
玩家可以使用各种大量不同的魔法…看了过场动画，我大体上……一点也不明白剧情了……应该就是阻止或者协助莫多摧毁地球。但是协助的话最后莫多会和我们翻脸，然后我们不得不杀死他，然后作为玩家的我们不知道怎么摧毁地球了……不得不说莫多真是丑的可以。编辑本段游戏角色怪异的吉普赛人典型的吉普赛人，她练习掌相和塔罗牌等古代的神秘艺术。因此，她成为命运和机会的真正专家。
也因此幸运女神更加眷顾她。能量2，智力2，力量2，生命上限260，精力上限260，负重上限83拙劣的学者他细致的天性或许对其能量有这反面的影响，但是他的智力很突出。拙劣的学者是学习法术最快的人，是他有潜力成为强大的法师-当然前提是在过程中能够保住小命。
能量1，智力3，力量2，生命上限248，精力上限276，负重上限66面包师傅的妻子。她是个友善而肥胖的女士，喜欢用她的面包和甜点宠坏他人虽然她的能量惊人，她的智力却不突出。面包师傅的妻子拥有额外的健康和康复加成。能量3，智力1，力量2，生命上限276，精力上限248，负重上限83肥胖的修士这个中年绅士的经验可以用他的肚子的大小来加以衡量。
他强大的力量弥补了智力上的不足。由于大部分时间都用于旅行和拳头的战斗，他可以轻易地获得伤害和防御的加成点数。能量2，智力1，力量3，生命上限260，精力上限248，负重上限105每个人物的属性不同，各有侧重，吉普赛人属性均衡，学者高智低能，面包师妻子高能低智，修士高力低智。玩家可设置人物的阵营，善良、中立和邪恶，三者区别并不大，只是学习法术的时候善良找神圣教会，邪恶找邪恶教会。
另外打怪的时候BOSS略有不同，善良打怪的BOSS，邪恶打人的英雄，中立看你侧重哪个阵营。不管选任何阵营，都可以杀掉白色NPC，部分作为BOSS的NPC也可以杀死，第三幕需要神器的除外。玩家还可设定人物是否可以复活（不朽可复活、平凡不可）。场景灵活新颖，不同的设置可以让玩家感受到不同的乐趣。
