迪鲁哈姆的地下工会
原来，这个牢房是迪鲁哈姆的地下工会。赛迪在牢房里和两个骑士对话后，再和看守对话，但是还是出不去。这时，那个神秘女子又出现了，她对看守谎称有事，趁机放出了赛迪。在左边二层的房间内，赛迪再次遇到了迪鲁哈姆。他派遣自己的手下亚丁对付我们，自己上前线去了。亚丁没有亲自作战，又派遣了一些喽啰攻击我们，打败这些喽啰，亚丁见事不妙，逃之夭夭了。赛迪来到亚丁的房间，发现他非常女性化，并且找到了一本亚丁的日记和一根虹色羽毛，有个布偶很眼熟，带回去给伏兰吧。
获得物品：4个宝箱，分别是 1个无物品、2个回复的药瓶、1个全回复的药瓶
赛迪的家
赛迪回家后才发现，那只布偶竟然是伏兰的仆人------多朗。只不过他离开了主人，变成了布偶。看来，赛迪又多了一名助手，赶紧把第二根虹色羽毛给伏兰吧，她终于恢复了感情和记忆。露比恢复了“雷击”的攻击魔法。多朗恢复了“火炎弹”和“火龙的叹息”的攻击魔法。事情在向着有利的方向发展，但是很显然，羽毛还是不够。
波鲁佐依城砦
赛迪再次出发前往波鲁佐依城砦，可是门关着，没法进去，只能听从多朗的建议，前往托瓦依村。
托瓦依村
赛迪来到托瓦依村，照例去村长家拜访，但却被村长赶了出来。于是，赛迪只能和雕像前的女孩雷亚鲁打听情况。这时，恶魔族的代表纳依拉出现了，她召唤出了她的召唤兽，她要用她的方式考验人类。在村人的压力下，雷亚鲁只能自己去和魔兽谈判，但结果一去不返，赛迪也只能追了出去。
魔屋的老巢
赛迪追到魔屋的老巢，先在左边山洞的秘室里找到了一个宝箱，里面是一把牢房的钥匙（后面可以在右边山洞中打开两个宝箱）；然后在右边山洞的深处，又见到了一只召唤兽。勇敢作战吧，赛迪打败了它，救出了雷亚鲁。雷亚鲁说从前村子里有一个善良的女人叫雷奥尼，她把一切都奉献给需要帮助的人，雷奥尼就是她学习的榜样。
获得物品：6个宝箱，分别是1个牢房的钥匙（1个无物品、1个樱桃）、2个回复的药瓶、1个橙子
托瓦依村
赛迪重回到托瓦依村，雷亚鲁表示感谢并告诉他，他父亲巴鲁博已带着援军皇家骑士团的骑士们赶往波鲁佐依城砦了。
拉尼安村
此时，赛迪若回拉尼安村，会发生以下支线：
支线：在村子里的道具店，店主会请求你帮忙整理货物，同意后，就有个推箱子的小游戏，拣到里面的宝箱就行了。获得物品：1个宝箱，为烧碱。
波鲁佐依城砦
赛迪吸取上回的经验从后门进入了波鲁佐依城砦，但发现城砦里充满着魔兽。从楼下天台向外看，发现迪鲁哈姆和一个自称优若的人要改造世界，并在寻找父亲巴鲁博；同时，我们也知道了那名神秘女子叫艾丝克顿。赛迪下楼冲出大门（刚开始门是锁着的，出不去），看到他们要通过杀死皇家骑士团的首领------伯爵来表明决心。在这危机时刻，巴鲁博率领皇家骑士团回援。由于实力相差过大，优若只能选择撤退。伯爵得救了。
获得物品：3个宝箱，分别是 1个无物品、1个短剑、1个亚丁布娃娃
赛迪的家
回到家，巴鲁博向赛迪简单讲述了他和优若之间的关系，然后就去王城了。在去王城前，他给赛迪一个进入王城的信物，约好在王城见面，并且告诉赛迪，要取得胜利，必须借助伏兰的力量。王城的信物闪闪发光，唤醒了多朗的恢复魔法------“龙之光”。
拉尼安村
此时，赛迪若回拉尼安村，会发生以下支线
支线：在村子里的道具店，店主会请求你帮忙整理货物，同意后，就有个推箱子的小游戏，拣到里面的宝箱就行了。获得物品：1个宝箱，为草莓蛋糕。
达鲁谷的吊桥
赛迪踏上了去王城之路，可是要去王城就必须经过达鲁谷的吊桥，纳依拉却在吊桥上设了伏，把赛迪打下吊桥，并把吊桥拆毁了
获得物品：5个宝箱，分别是 2个无物品、1个回复的药瓶、1个橙子、1个桃子
拉多鲁村
赛迪大难不死，被拉多鲁村的马洛切救起。听说村里唯一能修桥的技工列弗和其他大量的村人都被优若的军队抓去了。为公为私，这趟人是救定了。村里教会的牧师正在收集魔法力的羽毛，如果给他们100根的话，他会给你一个魔力宝玉。使用魔力宝玉后，在一段时间内，能无限使用魔法。
威尔修废弃矿坑
开始救人吧，在威尔修废弃矿坑，赛迪沿着第一个山洞就能直达目的地。虽然赛迪打不过留守的迪鲁哈姆，但是有一个身份不明的神秘剑士（就是后面的迪那鲁）闯了进来找人（找优若），顺便帮了赛迪一个大忙，救出了村人，当然包括那个技工------列弗。
获得物品：9个宝箱，分别是2个无物品、1个回复的药瓶、1个橙子、1个1600G、2个全回复的药瓶、1个熟透的苹果、1个优若布娃娃
拉尼安村
此时，赛迪若回拉尼安村，会发生以下支线：
支线：在村子里的道具店，店主会请求你帮忙整理货物，同意后，就有个推箱子的小游戏，拣到里面的宝箱就行了。获得物品：1个宝箱，为动物耳饰。
达鲁谷的吊桥
赛迪再次来到了达鲁谷的吊桥，在吊桥旁的小屋内找到列弗，他说要修桥必须的有布鲁多山洞窟内的柏木，好，立刻去取。
获得物品：3个宝箱，分别是1个全回复的药瓶、1个樱桃、1个不能打开（若打开则会死机）
布鲁多山
赛迪从洞窟西北的楼梯进入第二层，再在东南角走到第三层，可以看到藤条。哎，这里没有柏木，看看藤条能否凑合着用吧。回到出口，又遇到了纳依拉。不过这次她的行动不太成功，不仅失去了能量，连同自己和赛迪都落入了自己的召唤兽创造的深坑内。禁不住纳依拉的请求，赛迪同意把她带回地面。走到一半，她突然要求喝水，还好记得在第二层东面的小屋子里找到过水桶（要走两遍）。过一会，她有要求吃苹果，洞窟一层的东南的秘室中正好还有，快到出口时她又要水了，又要走一遍。就算是好心有好报吧，她收服了召唤兽后也没有再为难赛迪，走了。
获得物品：16个宝箱，分别是8个全回复的药瓶、1个樱桃、1个1150G、1个魔力宝玉、1个藤条、1个冰龙王的鼾声、1个回复的药瓶、1个2000G、1个力量戒指
达鲁谷的吊桥
赛迪拿着藤条去找列弗，他修好了桥，终于可以去王城了。
获得物品：1个宝箱，但是却无物品
锡安村
赛迪去王城前，先到锡安村休息了一下。在村子里遇到了一个叫基因的男孩，聊了几句。出村时，一人冲了过来，偷走了项链，没法进王城了！赛迪只能再去向基因询问，得知那人可能去附近的优若军营了。
优若军物资设施
赛迪在军营里转了一圈，好东西不少，但就是没有找到项链。出去的时候，正好碰到了亚丁。再次击败他的属下，他又逃了，但留下了项链，得来全不费工夫。
获得物品：10个宝箱，分别是1个4300G、4个回复的药瓶、1个橙子、2个无物品、1个3300G、1个磨茹汁
拉尼安村
此时，赛迪若回拉尼安村，会发生以下支线：
支线：在村子里的道具店，店主会请求你帮忙整理货物，同意后，就有个推箱子的小游戏，拣到里面的宝箱就行了。获得物品：1个宝箱，为红手娟。
哈里亚城
赛迪终于可以堂堂正正地以巴鲁博使者的身份进入哈里亚王城了。国王很高兴地接见了赛迪，然后嘱咐他好好休息。在二楼西北的房间里看到了伯爵，他感谢上回赛迪的救命之恩，给了赛迪“光宝珠”，说是巴鲁博给他的，露比学会了攻击魔法------“台风”。再去见国王，他说优若军快打过来了，希望赛迪能去北面的巴赛特村找迪那鲁帮忙。
巴赛特村
赛迪在村子东南的教堂附近找到迪那鲁，他却不愿意帮忙。反而跑到更北面的航德遗迹去了。另外村里教会的牧师正在收购智慧之羽毛，如果给他100根的话，他会给你一瓶复活的药瓶。
航德遗迹
没办法，一定要找到迪那鲁，赛迪只能跑到航德遗迹，先拉下东边的开关，打开中偏东的一号门，拉下开关后，能开启二号门，二号门里面的开关能开启三号门。在一号门北方，还有一扇没上锁的门。这扇门里还有三个开关，开启相应的三扇门后就能得到宝箱。穿过这扇门，沿着主干道一直望北走，就能看到三号门了。这时，迪那鲁、艾丝克顿、纳依拉都在。迪那鲁质问他们为什么要屠杀村民，纳依拉好像毫不知情，艾丝克顿则选择了回避------撤往龙山。
获得物品：7个宝箱，分别是1个3100G、1个烧碱、1个橙子、1个魔力宝玉、1个水晶之剑、1个磨茹汁、1个复活药
龙山
赛迪和迪那鲁一起追到老巢，在山顶，他们又逃走了，还留下了一头召唤兽来阻挠我们追击，对手太强大了，没办法，撤吧。回到巴赛特村，迪那鲁由于无法为村民们报仇，心灰意冷，把传说中的铠甲------卡兰梅尔交给了赛迪，让他去救王城，去为死去的村民们报仇。注意，现在是最后送伏兰礼物和羽毛的机会了。
获得物品：8个宝箱，分别是1个桃子、1个魔法戒指、1个魔力宝玉、1个龙鱼靠（若打开则会死机）、1个动物图鉴、1个动物耳饰、1个复活药、1个全回复的药瓶
拉尼安村
此时，赛迪若回拉尼安村，会发生以下支线：
支线：在村子里的道具店，店主会请求你帮忙整理货物，同意后，就有个推箱子的小游戏，拣到里面的宝箱就行了。获得物品：1个宝箱，为魔力宝玉。
哈里亚城
受众人所托，
赛迪冲到王宫，只有迪鲁哈姆在。先解决掉他吧。迪鲁哈姆在血少的时候会创造一个傀儡，攻击力和本体一样，但对任何攻击都免疫，赛迪还是把注意力集中到本体上吧。国王回来了，他给了赛迪最后一根虹色羽毛。伏兰的能力应该可以完全恢复了。注意，回去的时候别和楼梯旁站着的士兵说话，会跳出。
赛迪的家
赛迪回到家，伏兰由于得到了所有的羽毛而恢复了力量。多朗恢复了“岩浆风暴”的攻击魔法，并且成功变身，成为了伏兰的交通工具------圣龙多朗。赛迪带着伏兰借助圣龙多朗的力量来到北方小岛上的优若城。借助圣龙多朗的力量来到北方小岛上的优若城。
优若城
城里有一些传送站，在唯一的岔路，赛迪选择左路（正确的路），会发生伏兰被抓的事件，不要理睬继续前进。在大厅，赛迪看到了巴鲁博和纳依拉。两人争论着，都想说服对方，均告失败。然后纳依拉召唤出了那只召唤兽。这只召唤兽的攻击方式和前面迪鲁哈姆的几乎一样，至于喷出的火炎弹只要躲过本弹就可以了，子弹基本不会造成伤害。赛迪再往前，见到了优若、艾丝克顿，伏兰也在这里。纳依拉不愿意接受优若的想法，和他吵了起来，优若一剑向她砍去，结果被巴鲁博用身体挡了下来。艾丝克顿也不再支持优若的事业了，以死劝策。优若看着自己最好的朋友和最爱的人都死在自己面前，再也忍不住了，冲了出去。巴鲁博把自己的配剑------形见之剑交给了自己的儿子，要他去阻止优若最后的疯狂。
获得物品：4个宝箱，分别是1个桃子、1个魔法戒指、1个烧碱、1个复活的药瓶
回忆之地
在回忆之地，优若由于无法控制自己的力量，变成了一个怪兽。而露比和伏兰由于条约的关系，无法参与，一切只能全由赛迪承担了。这个魔兽，有一颗大脑夹杂中间，旁边还有六颗眼睛。心脏聚能后会发射宽光束，攻击里强劲。而且他还会在面前树立结界。赛迪的攻击方式也发生了改变------音波攻击。所以这里可以有鼠标的用武之地了。站在光束的攻击范围外，先攻击眼睛，然后是心脏。用鼠标点能自己调整攻击方向，比键盘方便多了。
巴鲁博和艾丝克顿虽然死了，但失败的优若也丧失了野心，听从了神的劝戒。
结局
结局一： 若伏兰的各项状态值不高（大约全满的一半左右），但信赖值高，结局为塞迪、伏兰和精灵露比一起生活
结局二： 若伏兰的各项状态值及信赖值都很低，结局为纳依拉为了赎罪而留在人间，成为人类少女；
结局三： 若伏兰的各项状态值及信赖值都很高，结局为塞迪与伏兰一起幸福地生活。
