第二篇：征服蛮夷，建功立业：
悦般国求和：
二人经过千辛万苦来到悦般国，但王宫守卫听说二人是南朝将军，因此不让二人进入。
面对王宫的守卫，可以选择是否杀进去
杀进去：
被守卫团团围住，好不容易打败守卫，这时悦般可汗竟然来到门口，于是二人上前说明来意，可汗见二人以武力想要进入皇宫，直接将二人拒之门外，与悦般国的关系也因此直接破裂。二人只好继续去说服其他部落。
想其他办法：
二人见守卫如此，只好作罢，决定再想想其他办法。二人来到城内打听消息。得知公主得了一种失心病，群医无策，可汗正在为此发愁。二人见这是一个见可汗的好机会，便到处去寻找神医，几经打听，终于在酒馆得知城里本来有一名神医，可是外去采药未归，可汗已经派人到处去找了，二人决定先于可汗找到此人。
来到城外，正碰上神医被一群北魏官兵拦住，二人为了大局为重，决定打发掉这些官兵。赶走官兵后，正要带神医回城，却有人放冷箭将其杀害，真是一波三折，木兰眼见神医在面前倒下，就会失去良机，便讲明自己的来历，神医见二人为救自己国家的公主，拼着最后一口气讲出了医治此病的药就在自己家中。
二人回到城内神医家中，果然找到医治此病的清心丹。二人又来求见可汗，守卫一听他们有救公主的良方，立刻通报。二人终于见到可汗，可汗见二人原来是北魏将军，已料到二人来意。知道二人为求和，所以并不怀疑此药的真假，为公主服下，不久，公主就渐渐好转。可汗为感谢二人，答应与北魏互不侵犯，永世修好。
支线：在悦般国又遇到马可菠萝正在找寻印刷术，帮他在在城外的茶馆可找印刷术后可得一万金钱或者学会高级火药之术。
兰密格儿沙漠擒贼：
在悦般国内可以买到一套新的装备，然后在道具店去利用高级火药术可以全成新的火药。从悦般国北门出去，来到一处荒芜人烟，黄沙飞滚的地方，木兰正欲叫芝华小心，一帮土匪就把二人拦住，要收过路费。眼见此人十分彪悍，是行军打仗之才，于是木兰有心想收为已用。
于是与朱芝华联手将其擒住，没想到，他既然不服气，于是木兰将其释放。上官黎回到山寨，重整人马，再次来与木兰决战，木兰在沙漠中与之周旋，再次将其擒住。但见他是个人才，于是又决定释放他。二擒二纵之后，上官黎不仅佩服得五体投地，而且感激木兰不杀之恩，决定去投靠军宫，追随木兰行军打仗。于是木兰让他先到刘将军处报到。
鲜卑国取亲：
鲜卑拓跋氏原是北魏皇族，因为不愿受皇族的争斗，而来到塞外，建立鲜卑国。
二人来到鲜卑国境，正碰上鲜卑国公主拓跋珍妮，二人说明来意，公主闻听此事事关重大，不敢擅自作主，便带二人来到城内，求见大汗。鲜卑本不愿逐鹿中原，见北魏将军亲自前来结盟，便十分高兴，便答应考虑此事。与木兰相处几日，大汗父女均已对木兰大加称赞，于是大汗决定将珍妮许配。此事却令木兰十分头疼，如果不答应，定会影响两国关系。正当木兰为此发愁之时，大汗却来告知珍妮被人掳走，原来公主房内有迷香存在，而且是异域出产，想来掳走公主的人是想要要挟大汗。
原来“鲜卑国”的邻国是一群游牧部落——车师国，酋长康利赫不但是骁勇善战，而且是海内知名的武学宗师，他在车师国种植了大量的奇花异草，提练出一些灵丹妙药，用以挟持部落或邻国德高望重的名人雅士，志在为他所用。而十八年前，鲜卑围剿车师国，康利赫战败，看来他们是为报十八年前之仇而来。于是二人主动请求前住登山崖去救人。大汗见二人如此，于是指引二人前往登山崖的路。
来到登山崖，才发现整个山都已经被布置了刀斧手，二人奋勇杀上山去，终于见到康利赫。花木兰本不愿与之结怨，可康利赫却又不愿放人，为救公主只好与康利赫相斗。在二人的强势攻击下，他不得不佩服我中原武术的博大精深，只好交出公主。珍妮见自己获救，于是想要把康利赫一网成擒，但木兰不愿再结新仇，于是先让珍妮回城，然后自己放走康利赫。
回城后大汗父女十分感谢二人，提意将珍妮许配给木兰，木兰见此事已不能再隐瞒，否则将影响此行的目的。于是木兰让大家稍等片刻。然后改换女装来见大汗，将事情来龙去脉告诉大汗，大汗见此，也深受感动，便答应与北魏结盟。但珍妮早已心属木兰，见木兰原是女子，看破红尘，决意出家为尼。木兰心里十分过意不去，但也无可奈何，但好在大事已定，于是向大汗辞行，继续前往柔然国。大汗见事已至此，再把二人留住已无多大意义，便送二人出城。
百草岭得书：
不久，二人便来到百草岭，这百草岭因整个地方受百虫的毒液侵扰，瘴气浓重，而山路崎岖，蜿蜒漫长而得名。二人小心行至百草岭的交叉路口，突然看见前面竟然有一只巨大虫精正欲袭击一行人。二人立即上前助阵，打死虫精。
才知此人名莫耶朗吉，本是拓跋族人。父母又亡，幸得一过路道人收留，去年恩师不幸过世，伤心之下便一人独居荒野，鲜与人交往。今日在此练功时，忽然遭到大虫偷袭，伤到右脚，不便逃走乃用幻术迷惑大虫。幸得二人正好前来，十分感谢二人的救命之恩。木兰本对柔然交通路线、民俗风情一概不知，于是请莫耶朗吉作向导。莫耶朗吉为报救命之恩，于是答应木兰，但因为自已尚有事在身，于是让木兰先行，待他处理完私事后，前来追随二人。
于是二人与之分手继续上路，这时前面又一人将二人拦住，原来是百草岭寺庙空空真人派人前来请二人入寺相见。二人随来者入寺，原来空空目观如今战乱四起，民不聊生，不愿出现群雄割据的局面，又见拓跋宏孝文帝以仁义治国，不专恃杀戮，乃统一之主，于是愿将自已生平所研究的《火术秘笈》赠与木兰，愿他们此行能不动干戈而平息战乱。木兰答应空空定尽自己所能，将此战尽快平息。因此二人决定立即上路。
魂断八卦阵：
二人眼看柔然国就已经离此不远了，也感到凶险也一步步离他们不远。不久，二人来到一沼泽地，只见此处乱草杂生，而且食人草树到处都是，真是一步一惊心。二人好不容易闯出来，疏不知更大的凶险还在前面等着他们。
果然，出了沼泽地，前面就是柔然大将牙里郎摆下的八封阵。二人见此阵依五行八封所列，变化多端，二人均未见过此阵。无计可施间，这时莫耶朗吉办完正赶来追随木兰。朱芝华但莫耶朗吉已到，木兰的路可有人指引。于是自己先去闯阵，但不出一刻便因误入陷阱而阵亡。木兰伤心之极，于是便和莫耶朗吉共入八封阵，经过不断的努力，终于大破八封阵，来到敌军阵营，木兰见到朱芝华尚存微弱气息，伤心欲绝，便奋力将牙里郎击杀。终于让牙里郎说出救朱芝华的唯一办法。
而且还听说刘承仪将军在军营竟然被人出卖，现被柔然擒住，关在柔然城内。木兰知道柔然要用刘将军来要挟北魏，短时间不会伤害他，于是决定先去找灵药救芝华。虽然路途，而且一路险阴非常，也要一试。于是木兰让莫耶朗吉帮忙照顾朱芝华，自己便只身前往天山寻求灵药。
天山寻药：
木兰回到沼泽地，再经沼泽地西北方，直往天山。天山长年积雪，山中野兽怪物十分凶恶，木兰为救芝华，将心中悲愤都发泄出来，将他们全部歼来，终于来到天山顶洞，见到天山冰童老人。
天山老人虽然感慨木兰千辛万苦来到这里，但仍要考验一下木兰，但知木兰非自己对手，便以三成功力一试身手。木兰因为救人心切，加之入军几年来日习武操练，最终获胜。冰童老人虽然以五成功力应对，但仍佩服木兰的胆识与武学。于是将回生丹交与木兰。木兰千恩万谢后便立即告辞，赶回救人。木兰拿到灵药，更觉得来路更长，恨不得立即飞到芝华身边。不过，漫漫长路，还是经过几天，才见到莫耶朗吉。见朱芝华已经没有呼吸了，赶紧给他服下灵服。
主线一：救出金犁，悦般国选择想办法：
朱芝华服下灵药后，果然身体渐渐变暖，不久，便醒了过来。莫耶朗吉见朱芝华已醒，此事已了，而且，八封阵一过就是柔然国境，木兰已不需要自己帮助了，于是便告辞，继续去过自己的隐居生活。木兰十分感谢他的帮助，但因军务在身，也不便多留，只好由他自去了。她等朱芝华完全康复后，就与他来到柔然国。
主线二：救出金犁，悦般国选择杀进去：
天山老人虽然赐予木兰回生丹，但告诫木兰，能否有用只在其善恶一念之间。木兰虽觉此话有些不对，但仍要一试，于是立即起身回去。经过几天的路程，终于回到朱芝华身边，立刻给他服下回生丹。但朱芝华已经无力回天了。最后，只好与莫耶朗吉把好好安葬。莫耶朗吉见木兰非常伤心，于是决定陪他前往柔然国。
大战柔然国：(朱芝华如死，以后木兰就是与莫耶朗吉完成以后的任务)
主线三：未救活金犁：
天山童老虽然觉得木兰的千辛万苦来到这里，但因为当年曾经发誓，要想得到此药必须带来翡翠玉镯，决意不给灵药，木兰见天意如此，只好作罢。回到八封阵，见朱芝华早已气绝身亡。木兰立时万念俱灰，带着芝华的尸体离开了这个是非之地，从些了无音信。
二人在柔然国经过仔细打听，原来自从被擒之后就被关在柔然国的地牢内。于是二人决定前往地牢救人。不过，柔然国的地牢守卫森严，而且以柔然国的地火封住，要想进去，守卫是虽然是第一关，但地火不来，根本无法入内。就算无人把守也休想救人。如今，只有先来地火，再伺机救人。于是二人到处找灵来地火的方法。终于在城外的药贩处得知，他的祖辈曾经有一种灭地火的方法。不过已经失传。二人于是决定前去找冰童老人想办法。于是二人又前往天山，木兰第二次来到天山，才发现这里果然集天下之灵气，不愧是个修道之人向往的地方。找到冰童老人，说明来意。果然，冰童老人有一本《冰术密笈》，但这书乃是他的镇山之宝，不可轻易交出。要想得到此书，唯一的办法就是用《火术密笈》与之交换。木兰如今又为了救人，只好交出《火术密笈》。
得到《冰术密笈》，便可回到柔然国去，然后交得那个药贩。他便会帮你制造灭火的冰块。
这下，万事俱备，从城外的东南方出发，一路杀向地牢。打败地牢外的守军，然后便可进入地牢，千万不要在打败他们后又回去买药哈，这样他们又会重新聚集起来的。在地牢内用冰块将地火灭掉，便可安全进入了。打败守地牢的大将天詹脊可得到清风玉佩。然后去找刘元帅，原来刘元帅被关在最里面的石壁，见到你们前来营救很是高兴，刘元帅本让你们跟他一起杀出去，但木兰认为擒贼先擒王，于是让刘将军先行回军营，二人前往柔然皇宫擒拿柔然国师。刘将军也只好如此，于是让二人千万小心，自己回营带军队前来里应外合。
你二人又返回皇宫，柔然皇城果然气派，好像迷宫一样，你们突出重重守卫，终于在皇宫的第三层找到国师葛达勒塔，虽然打败了他，但趁二人不备却逃了出去。于是二继续到处寻找，很快就是附近找到，正想擒拿他，他又利用皇宫的机关消失在眼前。没办法，必须摛住他再说。二人再次四处搜查，终于第三次在皇宫将其找到，二人这次万分小心，终于将其擒住。葛达勒塔眼见自己被擒，而城外又有刘元帅的大军压境，只好放弃反抗，对北魏从此俯首称臣，从此不敢再对南方发动任何战事。
支线一：再次遇到马可菠萝在此寻找指南术。将在地牢得到的清风玉佩交给城外的丫鬟，便可获得指南术。
支线二：本游戏的终极装备在地牢第一层，在救刘元帅时最好将其找到，否则，皇宫之战将损失惨重。
