第三篇 中原逐鹿
第二十一回 三箭誓言
吉田郡山城，病卧的元就知道自己不久于人世，于是请来安国寺的惠琼大师，拜托他找来辉元、吉川、小早川，重温三箭誓言，嘱咐他们团结一心，让毛利家代代相传。随后，这颗将星便陨落了……。元就死后不久，将军义昭为了打倒信长而举兵。其目的是想改变名为将军实为傀儡的地位。但是，发动的政变被镇压了义昭自已也被流放到河内江若城。室町幕府事实上已经灭亡。
足利义昭为了打倒信长振兴幕府，浪迹诸国。山中鹿之介在但马养精蓄锐，等待举兵的时机。毛利家辉元继承了大业，在新的体制支配下进一步充实国力。此后，又是几年过去了……。继承毛利家的辉元，对自己的能力有所怀疑。生怕毛利家就此走向衰亡，因此寝食难安，来到寺院中冥思苦想。
萤来到寺院将一封足利义昭的来信交给辉元，见到辉元脸色不好，神情沮丧，便请求他振作起来--因为他身上流有元就的血！然后含情脉脉地送了一个贝壳给辉元。说是贴在耳畔，可听见波涛之声，达到心之安静的上乘境界……。在可爱的“美眉”的劝导下，辉元精神大振，新的将星从此诞生……。
足利义昭的来信，是要毛利向织田信长起兵。这时由于受尼子残党的困扰，辉元并不想与织田开战，准备推昭将军的请求，并派安国寺的惠琼大师出使织田，以促成织田信长和足利义昭的和解，让义昭返回京都。
石川久治的家臣清水宗治来了，他说他是来请求援军的--宇喜多军已经从备前出发，杀向备中，濑户内的村上武吉也蠢蠢欲动，另外，在因幡，在山名丰国的帮助下，尼子残党好象正准备再次举兵。而且大友宗麟也在背后撑腰。毛利辉元答应了清水宗治的请求。
第二十一战 备前进攻战
胜利：全歼敌人
失败：一、毛利辉元撤退；二、毛利主营被占领；三、回合数超过90。在第九回合，辉元杀到宇喜多直旁边，宇喜多直投降我军。与此同时，敌方三村元亲的部队从左上角出现；右上角尼子残部秋上伊织助、上田早苗、山中鹿之介出现。在第十三回合，敌方村上武吉的舰队在下方海中出现。
