公元1126年，金国第二次大举进攻北宋，最终攻破汴京，俘虏了徽钦二帝，北宋灭亡。时任河北兵马大元帅的康王赵构逃往南方，不久在南京登基，后迁都于临安，恢复宋国号，史称南宋。
至宁宗年间，朝廷逐渐耽于享乐，偏安一隅不思北伐；盘踞北方的金国虎视眈眈，随时准备挥师南下；与此同时，广阔的斡难河草原上，蒙古三十五部共同推举的“成吉思汗”铁木真也开始了他征战天下的脚步……星辰变换，象征着动乱、杀伐、诡诈的杀破狼三星聚合，天下大乱的局势，已无可逆转。
【游戏原画】
中原武林经历了朝代更迭的浩劫之后，逐渐恢复了元气，奇人异士层出不穷，尤以中原五绝——东邪黄药师，西毒欧阳锋，南帝段智兴，北丐洪七公，中神通王重阳最为出众。此五人中全真教主王重阳致力于抗金大业，北丐亦统领丐帮，扶助朝廷抗击金人，南帝段皇爷为大理国主，向来不离深宫，惟东邪西毒二人，一居东海桃花岛，不立门派，逍遥于洪波之间；一在西域白驼山，自建庄园，啸傲于边陲之地，威震江湖，无人可当。
时过境迁，至庆元之时，两大奇书《九阴真经》与《武穆遗书》出世！《九阴真经》是武学总纲，更载有破解天下各门各派武学的方法，江湖群雄为争夺此书，掀起一番腥风血雨；而《武穆遗书》乃岳飞耗毕生心血所著，可依之操练精兵，战无不胜，据说两者皆流落到了临安，于是各方势力汇聚，临安城风虎云龙交会，将有一番惊天气象。
落日熔金，暮云合璧，关河萧索，满目疮痍，大宋朝正逐渐走向衰亡，此时的你，刚刚步入这个纷乱庞大的武侠世界，面对积弱的朝廷，强大的外敌，苦难的百姓，应当何去何从……
