说起风云行与祸天皇之间的恩怨，就不得不从祸天皇的来历说起。上古三皇时代，原本天下大治，但因三皇大量吸取阳气，汲取天地精华练就了一片繁荣世界，而魔神祸天皇也就从没有了阳气的阴极世界中被孕育出来。
祸天皇用了自身独具的能力，穿越到另一个平行空间中，复制了与这个世界几乎一模一样的另外一个平行世界，称为异界，并将魔、妖、兽全部转移到了异界。
他还任命魔妖兽原本的三个领袖：魔王"邪地魔"，妖王"鬼涂灵"，兽王"猫神"为手下三员大将，祸天皇本人于圣界和异界遍布穿越门，又创造出大大小小的平行空间，自己藏于其中，并不肯出手，坐看两方争斗。
