自盘古开天辟地，大地分为四大部洲：东胜神洲，西牛贺洲，南瞻部洲，北俱芦洲。四洲众生善恶不一，其中东、西、北三洲生灵皆和善，唯独那南瞻部洲者贪淫乐祸，多杀多争。如来慈悲，着座下弟子金蝉子下凡至南瞻部洲境内
让其西来取经，点化众生。因西来路上妖魔众多，又安排下曾犯天条，遭受天谴的齐天大圣、天蓬元帅、卷帘大将、西海玉龙为取经人徒弟，护送其前往西天大雷音寺取经，成就无量功德。
不料金蝉子下凡后被凡尘所迷，向佛之心虽依然坚定，但内心蒙尘，法眼不再澄清，也沾染了不少世俗的恶习。
四弟子心中也各有打算，师徒都口是心非，互有不睦。最后孙悟空与结拜兄弟牛魔王相勾结，意欲共吃唐僧肉；幸得观音及时赶到，收复劣猴；而金蝉子性灵顿醒，愿以自己性命换取悟空悔过，五百年后再走西行路。
