十常侍之乱
东汉（公元25年—220年）灵帝时操纵政权的张让、赵忠、夏恽、郭胜、孙璋、毕岚、栗嵩、段珪、高望、张恭、韩悝、宋典等十二个宦官，他们都任职中常侍。汉灵帝时的宦官集团，人称“十常侍”，其首领是张让和赵忠。他们玩小皇帝于股掌之上，以至灵帝称“张常侍是我父，赵常侍是我母”。
十常侍自己横征暴敛，卖官鬻爵，他们的父兄子弟遍布天下，横行乡里，祸害百姓，无官敢管。人民不堪剥削、压迫，纷纷起来反抗。当时一些比较清醒的官吏，已看出宦官集团的黑暗腐败，导致大规模农民起义的形势。郎中张钧在给皇帝的奏章中明白指出，黄巾起义是外戚宦官专权逼出来的，他说：“张角所以能兴兵作乱，万人所以乐附之者，其源皆由十常侍多放父兄、子弟、婚宗、宾客典据州郡，辜确财利，侵略百姓，百姓之怨无所告诉，故谋议不轨，聚为‘盗贼’。”史称“十常侍之乱”。
黄巾之乱
张角喊出了“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的口号，将起义日期确定为汉灵帝中平初年（公元184年，甲子年），并积极谋划起义，在叛徒反叛后，张角提前发动起义。直到中平元年（公元184年），病死于冀州。
平定黄巾
黄巾起义爆发后，张角自称“天公将军”，他的弟弟张宝称“地公将军”，张梁称“人公将军”，统一指挥战斗。东汉朝廷派卢植与张角相持，围张角于广宗，因宦官诬陷卢植养寇自重，朝廷改派董卓为将，为黄巾所败。后又用皇甫嵩为将，此时张角病死，皇甫嵩攻陷广宗，消灭张梁，再移师下曲阳，消灭张宝，黄巾之乱遂平。
孟德献刀
东汉末年，董卓护驾有功，趁机专权，掌握朝廷。董卓后來废了汉少帝，拥护陈留王即位为汉献帝。董卓横行霸道，残害忠良，引起百姓和朝中大臣的愤怒。曹操欲行刺董卓，不料失败而逃亡。
宦官乱政
延熹九年（公元166年），第一次党锢。外戚与宦官交替把持朝政，皇帝形同虚设。他们一方面大肆搜刮民脂民膏，强敢豪夺；同时又把持官吏选拔大权，滥用亲朋，颠倒是非，混淆黑白，堵塞了一大批有品行，有学识的知识分子的仕途。朝政日益腐败，最终酿成了东汉末年的黄巾之乱。以十常侍为首的宦官集团，为了保全自己的权力，暗地里勾结黄巾军，准备推翻朝廷，改朝换代。
汜水关之战
董卓废黜少帝刘辨而立陈留王刘协为帝后，残暴不仁、擅权于朝堂。以袁绍、曹操等人组成的关东十八路诸侯共同讨伐董卓。
董卓得神人指点，在汜水关前摆下四门绝阵，更调派华雄驻守此关，诸侯不得过，十八路兵马的先锋孙坚亦是不敌，联军被止步于汜水关前。
