并州
并州包括今山西大部、内蒙古一部，两侧为山险、高原，中间为平原、孔道，山险艰阻，平原肥沃，形势完固，粮秣自足，无与伦比。
并州地处汉朝北边边境，与匈奴、东羌相邻。汉末，天下大乱，匈奴趁机南下，攻取郡县，白波、黑山之贼纷纷在并州起事，多被袁绍击破。并州东、西遂分别为袁绍、蛮夷所据。
并州辖：长平、五部匈奴等野外地图。
长平
战国末期，秦赵长平之战的战场。赵国接受韩国孤城上党的投降，引起秦军报复。战争不断升级，秦赵两国皆主力尽出。后新任的赵军主帅赵括轻率出击，被秦军分割包围，断绝粮道。四十六万赵军无奈降秦，被秦将白起驱赶到两山间的巨谷之中，全部坑杀，赵国从此一蹶不振。
东汉末年，当年秦军活埋赵军时推下的土石无人清理，乱堆在地上，使长平地表显得坑坑洼洼，赵军遗体早已腐朽，但其怨气难以平息，大批赵军骷髅与赵军怨灵游荡其中，只有附近的胆大妄为的白波贼敢入内，在尸骨上寻觅珍宝。
五部匈奴
西汉时，呼韩邪单于归附汉朝，是为南匈奴，助汉击北匈奴。
东汉后期，南匈奴徙居塞内，屡屡抄掠，曹操凭借威势，分匈奴为五部以治之，治所在左国城。五部匈奴的治所在沙漠之中，凭依古城而建的左国城尚未完工，只能在绿洲扎帐篷居住，周围环境险恶，带有剧毒的双尾蝎横行。五部匈奴虽然已经因为分裂和汉化而孱弱，但最精锐的匈奴射雕手和匈奴铁骑并未退化。
