场景三
Yukon旅馆
在阴影左边处磨掉绳索，走到玩具旁边，点击其脚后跟处，再点击玩具。出房间之前点击椅子下面的乳酪，同Leon在旅馆大厅谈话以后，从左边退出。来到街道外面，点击汽车和底板上的一块东西。从左边走出街道，向右回到车内，返回警察局主机房间上载或下载线索，然后飞往精神病院（Hysteria Hall）。
精神病院
问卖热狗的人有关露西和乳酪的事，进入左方停车场同一男子谈话。进入 精神病院，看见露西在那里（注意：露西应该在精神病院里玩游戏，如果不是的话，你又得辛苦多跑几趟了）。同她谈话，咦？怎么她突然跑了呢，赶快追吧。唉，居然被她甩掉了，回到车上，选择Animoid。赶到后到处与人交谈以后，飞到死亡夜总会（Night Club Row）去潇洒一下吧！
死亡夜总会
首先进入右边的威尔士酒吧(Taffy Lewis’ Bar)，同Gordo谈话（注意：Gordo 同露西一样，对游戏的进行有着直接的影响，他总是穿一件红色上衣）。在舞台附近徘徊直到他终止演讲。怎么跑了，追吧！
如果Gordo有枪就干掉他，否则的话，就让他逃走。再进入对面的Early’s Bar，点击舞蹈演员，当保安走过来以后，坐左下处的旋转椅，你将来到一私人休闲室和一红头发的人谈话。他走以后，从左边退出。当 Dektora跳完舞后，进入左边Dektora的房间和她进行一段长长的谈话。
接着又是一个美人救英雄的故事……穿过隧道从右边退出。从台阶走上去，你又会碰见Crystal，道完谢后又返回Early’s Bar。Crystal离开以后，走上楼梯来到设计房，碰见Dektora。在闪光的一瞬间，Fire！跟随Dektora从梯子追到阁楼，向其中的一个衣橱射击。Dektora出现了，怎么，要开打？唔，好男不跟女斗。再次和Crystal诉诉衷肠，本节结束。
