从山上跳下来后往东走来到一处叫做"塔"的地方，这里的妖怪十分厉害，最好多升几级以保平安，在这里可以向人鱼买些回复道具。在塔内会遇到学者毛毛丆摨时毛毛亦成为新的同伴，在这里要破解地上的一些方格谜题，因为并不难，所以这里不再介绍了，请大家自行破解。
打开门后可得到毛毛的专用武器。当来到一处有五个四面体不旋转的地方，这里只要先调查最右边的再调查左数第二个就可以通过这里，来到上一层，要利用妮娜来击打水晶魔石，不同的击打次数会使浮空石板停在不同的地方。来到最上层会有镭射屏障阻挡，再利用妮娜的能力破除屏障便可来到一间神秘的屋子内。
在这里只要调查桌子上便会出现一枚火箭，众人抱住火箭算是离开了这里。飞起的火箭栽在附近的平地上。向西来到茶屋，在这里会遇到一位所长，同他对话后来到一处叫做僑儈偡偰场ヘ的地方。这里的机关虽很多但大多是控制传帝带的。这里的所长让众人来到西面的洞窟消灭那里的妖怪。于是众人来到洞窟内，这里也有一些机关，破除它们可以得到一些宝箱内的物品，在洞窟深处要同这里的BOSS战斗，这个敌的弱点是火，不断地用火属魔法攻击，就可以破解它的回复能力，战胜后会有一个叫做贝克罗斯的怪物登场，而它亦成为你的仲间，回到实验室后，所长会让众人躲在运草的马车内前往斗都参加比武大会，但这一切都是圈套，在前往斗都的途中又被马兄弟捕获。
在斗都马兄弟扣下了队伍中的一人当人质，而让其它人参加比武大会，在这里购买一些强力武具是十分必要的。比武大会共有五场战斗，最好派最强的人上场，前三场都是一对一，而第四场则是三人同时上场，由于此时都不能魔法，所以回复道具需要大量购入。四场全获胜后迎来了最后决胜战，在决胜战斗对手是加朗德。由于实力不如对方而落败了，但加朗德却因获胜而要求马兄弟释放人质，马兄弟震于加朗德的威力只好从命。从斗都出来后来到美卡斯峡谷处，但马兄弟带来了大批助手把通路及退路都堵住了。
没办法只好同他们一战，战胜了喽罗后，加朗德突然出现并解决了后面的敌人，这时对方只剩下了马兄弟两人，二人使出了绝招合体，由于合体后的马兄弟十分强劲，因此在选人手上要格外小心，战胜了马兄弟后加朗德正式成为同伴。
一行人向东走来到关所处，但因为没有国王的通和证而只好回温迪亚城，在城中众受到了国王的接待，但就在用过餐后，发生了一件事情。毛毛的那个小宠物不见了，在王宫食堂地下仓库找到了它。众人从国王那里得到了通行证，而国王也因为妮娜有了这么多朋友而十分高兴。拿到通行证后便可以通过东面关所了。
众人通过后来到一个新的地域，但由于无法通过东面的火山而只好前往海滨的一个小镇想办法，在这里有人会告诉你由于灯台处有妖怪，所以船无法出港，找到这里的船长，他会带众人去灯台，但由于这位船长并不懂得如何战斗，于是众人便决定传他一些武艺，从他处即可得到1000元钱来办他买些装备， 这里有个小阴谋先把钱花掉但并不给他买任何装备，这样便又可以使他那得到1000元，如再如此炮制，船长就会十分愤怒而不再给你钱了。
在教他武艺时，让他攻击你可令其攻击力上升，而你攻击他时可以让他长防御力，但要注意不能让攻击力高的人打他，不然立刻完蛋，玩者可以让新入队但是没有修练过的僷儐儘僗同他一起练习，当船长的能力练到足可以击败大副时便算成功。但这时的船长已经累的不能行走了。众人辞别了船长来到西面的灯台处，在这里先把宝箱中的矿石拿到手，直到一处锅炉样的地方，按告示牌的提示令屏幕的正弦曲线达到最高点时，把矿石放进锅炉内，如灯被点亮便算成功，再沿着灯的走向利用一些开关使灯顶部的灯点亮即可。
