主角登场后用火把桌上的灯点亮，之后船上的盗贼问是谁，这里可以选择主角的名字。原来主角也是船上的盗贼，寒暄之后一位龙头人身的怪物袭来，在战斗时可以使用“ぬすむ”指令来偷取敌人的物品，在这里可以从敌人身上得到“リスト”和“メイジマッシヤ-”这两样道具。原来那怪物不是别人，是盗贼团“タンタラス团”的头目。之后盗贼们一起开会讨论这次诱拐アレクサンドリア国王女ガ-ネット姬的作战会议，在这里选择第2项。他们决定通过将要出演的歌剧来诱拐王女
接下来转到黑魔导师ビビ的情节。在村里四处调查一下，可以得到不少怪兽卡片和道具，其中在村子下放的广场上可以得到特殊道具，好象是一种特殊的票。之后进入村中央，在中间的屋子里把得到的票叫给那个大块头。之后一直往左走，来到一条胡同里发生老人上梯子修理房屋的情节。（因为ビビ想看アレクサンドリア国将要出演的歌剧，而那个偷梯子的小孩可以帮助他），之后跟着那个偷梯子的小孩，最后来到一个塔底下，在这里可以SAVE一下。然后爬上塔顶，通过民房来到剧院顶上......（因为ビビ胆子很小，所以在过房顶时双腿不断发抖...）
精彩的歌剧终于开始了，主角扮演的角色和另外一位演员表演比剑。在这里考验玩家的反应，玩家需要根据画面的提示输入指令，根据输入的准确程度，观众和女王有满足度，当她们满足度高时（大概85吧，我达到93）可以得到相应的金钱。
主角的戏演完后回后台休息，这时开始了他们诱拐王女的计划...主角来到2楼后意外的邂逅了正打算逃离王城化装成白魔导师的王女ガ-ネット姬......主角本能的对漂亮女孩调侃，但王女没时间和这个家伙纠缠，把主角撞了好几个圈，然后飞一样的下楼，主角立刻感到这个女孩可能就是王女ガ-ネット，于是追过去...
王女出走后，王城内一片大乱...女王下令让队长スタイナ-追王女ガ-ネット回来。与此同时主角继续追着王女，当主角再次找到王女后，她表示自己就是这里的王女，希望主角能假装将自己诱拐带出城去（主角想...正和我意...），主角表面上毅然同意了王女的要求，这时搜索王女的スタイナ-追了上来，于是主角和王女一起逃走...当他们逃到演出会场时，スタイナ-也追了上来，为了不破坏演出气氛，他们即兴做出了表演，演出了歌剧最动人的一幕，演出非常成功，女王也十分满意...这时偷看演出的ビビ被卫兵看到，拼命的跑，不小心也跑到了台上，当ビビ用火魔法威胁卫兵不要过来时，不小心烧着了在地上装死的王女ガ-ネット......ガ-ネット大叫着跳了起来，身上白魔导师的外套掉了下来......穿帮了......
スタイナ-发现原来那个白魔导师就是王女ガ-ネット于是便追过来，主角带着ガ-ネット跑向飞空艇，接下来BOSS战。
当主角开着飞空艇正要飞离时，女王歇斯底里的喊要把他们用大炮打下来，飞空艇中炮后，迫降在一个神秘的树林里。这时モ-グリ出来介绍了本游戏的新系统 ACTIVE TIME EVENT （A.T.E）这时可以SAVE一下，之后进入“魔の森”，由于王女ガ-ネット失踪众人决定去森林里寻找ガ-ネット的下落。（在这里主角可以稍微练一下等级，并且在战斗中可以从敌人身上偷到不少回复剂和复活用道具，战斗中同时按L1+R1可以逃跑）在森林深处进行BOSS 2连战。注意不要攻击王女ガ-ネット或使用全员攻击特级否则GAME OVER，当第2次打BOSS时，可以从它身上偷到武器和防具。胜利后发生 A.T.E。怪物由于不敌主角逃走，在逃走前放了大量毒气，大家只好回飞空艇解毒......
回到飞空艇处主角探望了ビビ，出门后主角不禁回忆起和ガ-ネット邂逅的情景。第2天主角决定要去营救ガ-ネット，但受到盗贼团头目的阻拦，看来想营救ガ-ネット不得不击败盗贼团头目。接下来BOSS战，在战斗中可以从盗贼团头目身上偷取回复剂和武器アイアンソ-ド。击败了盗贼团头目后，一行人再一次前往“魔の森”。（在出发前最好在飞空艇上好好探索一下，可以得到不少道具。）
进入“魔の森”后再次发生A.T.E。之后可以SAVE一下，然后BOSS战，在BOSS战时主角被K.O，这时盗贼团一位朋友ブランク前来援助。击败食人花怪物后，大家被森林里奇怪的生物袭击，只好拼命逃走，最后ブランク为了保护主角被石化......
众人一起离开（魔の森），终于来到外界（魔の大陆）发生A.T.E（类似此系列的“初心者的小屋”在这里可以了解本作的基本系统）之后得到“モ-グリのたてぶえ”，可以在地图画面按方块召唤モ-グリ，然后可以SAVE，这时ガ-ネット正式加入，她有回复系魔法和召唤系魔法，但目前MP不足还不能召唤。
进入冰の洞窟（地图中间靠右），在冰の洞窟让ビビ把冰冻的モ-グリ解冻后发生A.T.E。后可以SAVE，并接受モ-グリ的委托，然后和BOSS战斗。（之前可以把洞窟里的所有宝箱打开，其中有的宝箱需要饶路，有的需要把木头推倒......）可以从那个大怪兽身上偷到ミスリルダガ-，其附加的特技可令偷东西命中率提高。打到BOSS后一行人走出冰の洞窟，在出洞窟之前，ガ-
DISK2 OPEN
使用魔法时按R1可以切换单体/全体
故事从スタイナ-和ダガ-处开始。两人乘坐列车来到山顶，在这里可以购买一些武器及防具，并可以和接受モ-グリ的委托，之后可以SAVE。出门后原来盗贼团的人出现，スタイナ-以为他们又要诱拐ダガ-便和他们斗嘴......
整理好装备后スタイナ-和ダガ-坐上了开往“アレクサンドリア”的列车。在车上得知盗贼团的人为了要营救他们的伙伴ブランク需要得到“白金の针”，于是ダガ-决定要帮他们寻找白金の针...在列车行驶的途中受到“黑のワルツ3号”的袭击，战斗中可以从“黑のワルツ3号”身上偷到3种道具：“とんがり帽子”、“雷のつえ”、“炎のつえ”击退“黑のワルツ3号”继续行驶，到达“アレクサンドリア站”后3人下车开始了寻找白金の针之旅...走右边的岔路，通过关卡后来到，在这里要收集一下白金の针的情报，发生A.T.E。
在这里先好好转转，这座城里也很流行卡片游戏，可以先玩玩。另外在这里可以把之前收集的星的各种道具在城里交给他们的主人可以换到不同的奖品或金钱。另外在这里的合成屋也很不错，要好好利用。最后就是拍卖屋，在这里只要有钱可以通过拍卖买到各式各样的。另，在“トレノ”的武器店选择第2项挑战怪兽。（不过以目前的实力很难赢）和城里的人交谈完，获得不少情报，出城向东走，到达“クワン洞”在洞里除了找到星的道具（回トレノ叫给他的主人，如果之前共得到4个星的道具的话，可换到武器：ブラッドソ-ド，把给予敌人的打击换算成自己的HP非常有用，但注意不要攻击不死系敌人！），还得到一些关于ビビ以前的生活的情报。（在这里仔细调查一下，可以得到一些情报和道具）再次返回“トレノ”，盗贼团的人说先去一下酒馆。这时再去挑战那个武器屋的怪兽，由于装备了ブラッドソ-ド这回很容易将它击败，胜利后得到一张非常厉害的卡片：ドンベリのガ-ド。来到酒馆，和盗贼团的人对话，他们打算马上起程去寻找“白金の针”在这里选择“准备OK”。出发前スタイナ-一再阻拦，说这可能是盗贼团的陷阱，但ダガ-不以为然坚持要去...
画面转到迷之男クジャ,在拍卖官和管理员对话...他对ダガ-到底有什么阴谋呢......？众人作船来到城里合成屋的后门，打算进入寻找“白金の针”，原来这里的老板就是以前ダガ-的家庭教师，他说这里目前没有“白金の针”，需要去城西侧的高塔。于是一行人返回...。休息一下，然后去城西册的高塔（坐船情节发生之前锁着进不去），进入后发现ダガ-的家庭教师也在，并把“白金の针”准备好，和家庭教师对话后ダガ-回忆起8年前的事......
ダガ-决定返回自己的故乡アレクサンドリア城，盗贼团的人也想和ダガ-一起返回用“白金の针”救他们的同伴ブランク
于是众人通过高塔的底下的秘密通道前往アレクサンドリア城（在此之前可以返回“トレノ”城发生A.T.E），在地下通道先走左侧的岔路打开宝箱并推一下把手打开机关，再走右边的岔道。这里往下走会看到一个机关，但现在没有任何反映，于是向上方走开动机关，看到一只巨大的虫子从天花板爬过，虫子下方有类似坐舱的东西...再向回走打开下放的机关，趁巨虫吃东西时座上巨虫下方的座舱。当驾巨虫行驶到到一半时遇到一条巨蟒似的怪物，众人下虫...接下来BOSS战，战斗中可以从巨蟒身上偷到：“ボ-ンリスト”、“ミスリルフォ-ク”
击败巨蟒后，来到アレクサンドリア城，但陷入了アレクサンドリア城用来对付敌人入侵用的机关，埋伏在这里的ゾ-ン和ソ-ン将3人抓回アレクサンドリア城...
画面转到主角一行人，被女将军打倒后。众人过了许久恢复了知觉，众人决定去“クレイラ”（需要经过ブルメシア西侧的沙漠）。这时主角焦急的想：ダガ-你到底去了哪里......
来到“クレイラ”后发现这里是一棵巨大的树，从右边打开机关进入大树内部。（进入后仔细调查一下，可得到许多道具）走上斜坡，进入房间后调查一下下方的机关，选第2项使流沙流动，从斜坡下来顺藤条向上爬进入树洞。进入左侧树洞后可以SAVE。继续向上走，经过木桥来到一处有许多树洞的地方（仔细调查，可以得到一些防具），先走正中央的路打开机关，之后走左边的岔道，经过旋涡，一直向上走，终于来到大树顶部的村落，在这里等候フライヤ多时的使者把フライヤ领近寓所，主角也决定先休息一下，于是在村落里先转转，发生一些A.T.E。最后来到顶部的寓所，但是寓所的工作人员让主角先在宿屋等一下，于是主角返回宿屋。在这时卫兵大喊有一个小孩发生了危险，被怪兽袭击，于是主角跟随卫兵前往。（在去之前去SAVE一下，但是在宿屋里没有发现ビビ究竟去那里了呢？）到达出事现场后，发现果然有小孩被怪兽袭击，ビビ因为害怕躲在一旁发抖，这时フライヤ也赶到，原来被袭击的小孩就是ブルメシア的パック王子（也是ビビ认识的第一个朋友），怪兽看敌人人多势众，放下パック王子与主角们战斗。进行BOSS战，可以从怪兽身上偷到：“迷惑チン”、“ミスリル
