剧情：
海上美景还没来得及欣赏，麻烦的事情又接踵而来，海盗船似乎被海军发现了行踪，几艘战舰快速追来，短兵相接后，竟然发现“追兵”们在自相残杀，赛特认为必须调查一下。在左方的船上可以找到威尼斯的护民官，得知他们战斗的目的后，护民官会邀请赛特帮助他，这里可以选择帮或者不帮，对以后的剧情没有影响，只是在船上遇到的敌人士兵不同而已。然后在最左方的船上遇到了教士--康那里士，他从大海中升起了一座岛屿，然后带着战败的法兰克人逃到了里面。 众人一路追踪到岛屿的中心城堡，为了大家的安全起见，赛特决定自己先进入城堡，城堡的大厅有旅店和商店，可以在这里补给一下。
进入大厅左方的门后继续探索，可在四楼找到康那里士和麦尔斯等人，康那里士劫持了莉莲，正在准备一个非常邪恶的仪式，而麦尔斯这时将会协助赛特对付这个恶魔。打倒了康那里士，可是莉莲已经回天乏术>___<） 薇达找到了赛特一行人，要用武力留下他，两人一起回大马士革。赛特执意要离去时突然晕倒，薇达把他们带回巴格达，当赛特醒来时已是5年之后，身处巴格达的一座豪宅之中，前情种种真似做了一场大梦，起身走到窗前呼叫妮可、卡玛等都不在炼妖壶中，自已原来的衣服也不知哪里去了。
这时以前交过手的火兽姆斯比尔和蓝魔神出现在屋中等待吩咐，原来他们已成为了自已的部下。这时莫雷禀告进来称他为埃米尔（最高行政长官），说法兰克皇帝和唐使已到大厅，请他速去。这才知道自已已是巴格达最高长官，与薇达做了5年的夫妻了，这一切简值难以置信，却又不由他不信。薇达进屋后说夫君的失忆症经常发作，所以言语有矛盾之处。莫雷走后赛特与薇达交谈，他坚持要穿5年前那身蓝色衣服，到左上角柜子找到旧衣服换上，心中似有一种找回自我的感觉，和薇达一起赶往大厅。 在走廊上见到了移动岛那4尊石像，原来是自已在5年前将它们搬到这里，作为新婚房间装饰用的。
听石像诉说自已居然已和撒旦联手来破坏这个世界的秩序，所以会有很多的天使来攻击他，阻止他与撒旦的会面。薇达听了有些担心，唤出卡玛和安卡守护左右，原来它们两个精灵也被自已当作礼物送给薇达了。 来到大厅见到麦尔斯，身旁站立的是莉莲打扮的妮可，更叫他吃惊的是自已与麦尔斯灭掉了以前的法兰克皇帝和宰相丕平大人。如今麦尔斯打败了保皇残部正打算和他一起东征进攻唐国，将势力从欧洲和伊斯兰王国扩展到亚洲范围，而那黄雷也说大唐根基摇摇欲坠，正是东征的好时机，现在他已投奔燕国了。此刻的赛特疑幻似真，不知自已是活在现实还是幻境，没想到自已竟造成如此深重的杀业，最后会以这样的方式前往慧彦师父的国家，恍惚中他整理起纷乱的情绪，率兵从巴格达起兵进攻大唐。
当部队行至恒罗斯的峡谷时，故地重游思绪万千，愧疚不但没能将师父的骨灰带往家乡，反而以兵戎征伐，如今的自已已不是从前的赛特了！这时他忽然看到前方慧彦大师的影像，伊斯兰军队闻听5年前的唐国战神复活，以为是阿拉真主降下的惩罚，纷乱成一团士气大降，法兰克的军队也被逃逸的伊斯兰士兵冲散了。赛特上前与慧彦交谈，才知这只是恩师的魂魄，聆听他的一番教诲后，决定放弃身后的权力、荣耀和财富，珍视曾经拥有的平安和友谊，决定到东方唐国继续自已的求知旅程，寻求那种可贵的王道精神，弥补5年来自已所造成的祸乱。临走时他答应自已结束旅行后，会回巴格达来与薇达厮守。
往前进入绿洲，慧彦说他的魂魄五年不散，为的就是要带他前往天山一个地方，那里住着一位仙人将会对他此行大有帮助。往前走到石国，见这里几度兴亡，想起5年前和慧彦一起旅行的事，心中感触良多，白云苍狗，沧海桑田，世事变化真难预料。在补充了装备之后往前穿过一片山脉，往前走会遇到黄雷和机关兽，打败他后往前还有康那里士。赛特谴责他杀害了善良的莉莲，康那里士说这全是为了麦尔斯体内撒旦灵魂的觉醒，想让天使般的莉莲感化他，杀掉她是为增强他心中的仇恨。 打败他之后到前方洞口拔起封印之剑，到洞中迷宫可找到暗杀宝器，战斗中可用投掷指令攻击敌人。还有昆皇剑、魔晶矿D和机关设计图1，并可用灵契收服上元夫
（DOMO）。
走出山洞可遇到妮可，得知麦尔斯一直以他为友，很怀念前世一起向天庭作战的情谊。原来麦尔斯与赛特的前世都是天界的天使，上帝选择米迦勒为天使长，这使撒旦很是不满，便号召几位挚友公开反抗，赛特就是其中之一。赛特对妮可表示今世要走不同的道路，妮可在两相为难中哭啼离开。再往前越过一道山岭，见到妻子薇达，她劝赛特返回自已的家园，如果打不过他就不能再去东方陌生的国度，这一次战斗卡玛和安卡因为送给了薇达所以会退出战常 打倒薇达后遇到轩辕剑童，得知仙人已在石窑中等候多时了。
往前来到石窑见石桌上的一把大剑变成一位仙翁，原来是轩辕古剑幻化的剑仙，说赛特惹上的大麻烦。然后到外面见到麦尔斯、薇达和妮可，麦尔斯见无法说服赛特为已所用，便出手与之大战起来，结果两败俱伤。这时轩辕剑仙施法将众人返回到5年前峡谷大战之后的沙漠中，说赛特已回到了现实世界，之前的一切乃是幻影，原来赛特5年的生活全是蜃楼王幻化出来的！ 在听了轩辕剑仙的剖白后，众人知道了事情的由来。轩辕剑仙向赛特借过了炼妖壶，将蜃楼王镇伏其中，之后他又将众人带回天山，说要让赛特见一个重要的人。
来到石窑见到慧彦大师，不由悲喜交加，大师希望他不要忘了救道的理想，继续往东方走下去，并将自已修行的舍利子赠给了赛特。这次远行他还将用自已前世身份李靖来陪伴他前往大唐，从李靖口中得知麦尔斯此时也赶往大唐，目的是破坏王道精神。王道者，即是秩序与仁慈，任何世界缺少了这种精神，即将沦入黑暗时代。从李靖手中拿到封神坛后，从此可以赛特就炼化出中国特色的妖怪来了。
走出石窑，与妮可交谈可使她再次加入队伍，与洞口的轩辕剑童交谈得知他正镇守一上古魔神不能离开，要用17把封印之剑才能代替他的位置。往前找薇达谈话答应这次旅行之后到巴格达找她。薇达走后，赛特衷心地感激她，是她让自已走出莉莲的影子，让自已知道幸福的滋味。在卡玛和安卡也加入队伍后，众人由来路下了天山，赛特回望天山云峰，沉吟道：“难道这真的只是一场梦？”
