【第二章】
妮娜三人被送往鲁迪亚城，葛雷被派去调查事情的来龙去脉，妮娜和龙则被一个烦人的家伙所监视，在城里没有找到葛雷，妮娜便要求龙和她一起去葛雷的故乡寻找。在帕温兹之森的途中妮娜莫名其妙消失，龙等人遇到一群调皮的妖精，其中一人被龙的眼神看过后现出原形，得知妮娜被妖精变小后被鸟衔走，在树上找到妮娜后继续前进。
要点：
1.寻找妮娜的时候，听到树上的鸟叫后就用马斯塔来撞树。
2.妮娜只要一直防御直到鸟逃走即可脱险。
3.从树上掉下来后妮娜自动恢复身体大小。
来到黄金平野告诉这里的长老葛雷被软禁的事情，长老决定去找前长老妲玻询问，而妲玻正是葛雷的母亲。妲玻将长老一职辞退后便离开此地隐居，众人还得去寻找她的下落。为了加快寻找妲玻的速度，众人本来打算骑马，但却发现没有人有骑马的经验，妮娜这时发现马对龙有好感，于是可怜的龙便被逼着学习骑马。找到妲玻后告知葛雷的情况，妲玻推算葛雷很有可能会被判死罪，但如果王家之剑可以修好的话便可以免掉葛雷的罪行，于是众人前往南方消失的火山寻找修复剑的办法。
在消失的火山找到工匠，原来王家之剑就是他所锻造，但剑无法修复，不过如果帮他到妖精的住处寻找铸造王家之剑所需的材料的话，就可以重新铸造一把同样的王家之剑（这样的剑还可以批量生产?）。返回帕温兹之森请求妖精们送龙等人前往妖精世界，在妖精的眼中龙的孩子就是妖精的朋友，于是答应众人的要求，并让他们转身，然后挨个用石头敲晕，这样便可以进入妖精的梦中世界。在这里得知因为这个世界被恶魔占据，妖精们迫不得已才离开在人类的世界，如果帮助妖精将恶魔打倒，她们便答应送给妮娜等人铸造王家之剑所需的物品……
