找到水晶球
故事开始于Harburg。接到任务后，直接前往Clockwork Mansion的阳台与雇主见面。如果有打开tutorial跟着箭头指示走即可。与雇主谈话，接到从Darkthrop keep盗出水晶球的任务。往东走出东门到达Darkthrop keep，发现塔门是关闭的，从左边的小门进入，完成一个简单的谜题进入下一间(如果把自己困住了就从魔法阵出去)。先探索一下，这里有武器和防具可拿。不过你会发现有一扇门打不开，里面有一个箱子。记住它的位置，以后会用到。之后再往上走，找到水晶球后返回Clockwork Mansion交任务，剧情发生。
逃亡
剧情后女吸血鬼Te’ijal告诉你要逃往Thais，并加入队伍(看到她真是倍感亲切啊)。沿箭头指引从北门出进入Shadow Woods North。在这里打打狐狸练一下，用刚才得到的cheese补血，有补给和防具可拿，还能得到一颗Green Warp Egg。先别急着往北走，岔路口左右两边都有东西可拿。往北走最终会来到北边的出口，发现这里被吸血鬼驻守，Te’ijal离队引开他们。Mel独自进入出口。
接下来进入Southern Thial Mountains。可以解决掉一开始的下面两只蜻蜓在箱子里找到beast repellent，用来躲避野兽。这里的怪不算难打，只有蜻蜓比较麻烦，打之前最好补血。探索完了进入Brighwood Forest，往东北走，可以找到一条大道，最后到达Thais。
进入学校
the School of War and Magic位于Thais的东南方。不需要去旅馆休息，直接前往学校。进入后与Ulaf谈话，之后在学生Edward的带领下与Professor Gray谈话，Professor Gray要求你接受一个测试，从Harpsbren Manor偷出雕像，才能成为他的学生。
离开学校，夜幕降临后，向北走到Noble District找到所要求的房子(看每幢房子门前的邮箱)。试着开门，Edward出现告诉你从窗户走。之后前往2L的书房，打开墙上开关，正要进入书房时门自动关上，再次试着进入时Edward出现帮助你摁住开关。在书房的书桌上取得雕像。之后返回Professor Gray的办公室，把战利品给他，他答应为你上课。出学校后到西南方的Lamplight District，从Remraldt处租一所公寓，得到Apartment 2B的钥匙。找到后进去休息。
寻找Galahad
当Mel熟睡之时，剧情来到吸血鬼城Ghed’ahre，Te’ijal正在寻找她的丈夫Galahad。往东走进入Wyrm Forest，看到一个金发骑士正与4具骷髅战成一处，这便是Galahad。上前与其谈话，发生战斗。让Te’ijal使用drain技能，Galahad物理攻击，必要时适当给Galahad补点血。战斗后Galahad答应帮助Te’ijal阻止Gyendal。剧情回到Thais。
找出间谍
前往Professor Gray的办公室，他交给你一个新任务：参加城堡中的舞会，找出装扮成客人的间谍。前往the Thread and Needle，位于武器店的中间。与Lia交谈后返回公寓，换上礼服，前往北边的城堡。进入后往右边走，过卧室到达右边的书房，发现有人在国王的书桌前。竟然是Edward!剧情发生，Mel得知了Edward的身份原来是Thais的王子，两人在阳台上交谈时看到一颗流星落下，约定第二天去西边的遗迹看看。之后进入左边书房，发现了真正的间谍在书桌前。尝试进入书房，之后返回Professor Gray的办公室，告知真相。返回公寓休息。
探索遗迹
一大早Mel就被Edward叫醒。Edward会加入队伍。现在可以前往Brightwood Forest探险了。先在Thais走走，升级Mel和Edward的装备，不过不用给Mel买武器，在其他地方也能找到，需要的话再适当买点补给。在Thais的捐款箱捐款加运气，再去Magic Mirror Express把开关打开，以后会用到。
进入Brightwood Forest。先别急着去遗迹，可以在这里逛逛，怪攻击力很低，有一些小钱可赚。往西走碰到第二个路标。先往南到Moo Hatchery，以后你会找到一些蛋，在这里可以孵化，不过目前还不行。这里有一个Magic Mirror Express，进去打开开关。回到路标处往西走，可以找到Chateau Lenore，与主人交谈，他会请求你把葡萄酒送给他的顾客，不过报酬很少，你可以选择做或是不做。第一个顾客在Thais，送完后返回Chateau Lenore，可以得到10个金币。再交谈可以再接任务。(此时可以去Brightwood Forest的Goodie Cave看看，对后面剧情有用。见篇末说明)
到达遗址后发现一个女孩躺在地上。与她交谈触发剧情，好心的Edward把女孩带回Thais治疗。之后Mel一个人继续探索遗迹，有些小东西可拿，包括Mel的武器。最后在西南处会发现一个银指环。返回Thais，进入教堂与女孩交谈，得知她的名字Stella。
调查Gyendal
剧情到达Ghed’ahre，Te’ijal和Galahad准备调查Ghendal的计划。进入教堂偷听Ghendal讲述他的计划。之后从上次的出口离开Ghed’ahre，进入Wyrm Forest，前往Overworld的出口。这里的怪不算好打，一定记得随时存盘，多用Te’ijal的drain技能，随时补给或回旅馆休息，奖励相当可观，最好多打点。与Overworld出口的骷髅守卫交谈，发现密码改了，只好返回Ghed’ahre。
此时可以先去完成一个支线任务：在Ghed’ahre西南边的娱乐场，有个叫Gladamere的人因赌博输了而被老板扣押灵魂。与Gladamere谈话后与老板交涉，他拒绝归还灵魂。之后与右边打游戏机的家伙交谈，给他40金币，让他假装赢了。趁老板走开的时候进柜台，取放灵魂的水晶球，拿给Gladamere，报酬是一条Lucky Charm项链，诅咒、毒药、睡眠咒都可以防(全能)。娱乐场中还能碰到一个提问题的人，但你必须拥有10W金币才能回答他的问题。详细说明见篇末。
在北边的某幢房子中找到Beatrice交谈，再在另一处找到Viviane交谈，她要求你为她买一口棺材。棺材店位于旅馆2楼，买一口，记得挑最便宜的。(小细节：见篇末)把棺材交还Viviane，得知密码(随机的，最好拿张纸记下)。返回Overworld出口，与守卫交谈，鼠标输入密码(左键输入，右键撤销)，成功进入。
吸血鬼来袭
剧情返回Thais，Mel离开教堂准备回家，但Gyendal发现了她的行踪，决定对她下手。返回公寓，在路上碰到了3个吸血鬼，用之前Te’ijal给的圣水解决掉他们后回到公寓，见到Te’ijal和Galahad。Te’ijal告诉你必须到Naylith找到the Orb of Light，给了你一张世界地图，并交给你一个寻找防晒霜的任务。两人离开后Stella出现，称希望加入一起旅行。Stella离开后上床休息。第二天早上，出Thais在Brightwood Forest见到Stella，此时Edward出现要求同行。前往Thais的城堡与国王、王后交谈，得到新武器Excalibur，并得知可以往剑中镶嵌不同的宝石增强其威力。王后还叮嘱Edward一定要在路上找个王妃回来(……)。再前往学校Professor Gray的办公室话别，他告诉你在旅行过程中还可继续训练。此时还有几个支线任务可接：
1、Tad(一进Thais见到的那个男孩)的狗狗丢了，他请求你帮他找回来。前往Brightwood Forest，往Moo Hatchery方向走，快到入口时往东，发现一群狼在欺负Tad可怜的狗狗，触发战斗。(在这里还可顺便去完成第3个支线任务)赢了以后返回Thais与Tad交谈，他会给你10个金币的小报酬。
2、在买补给的店上边有一家报社，与花边新闻记者Rita交谈，他会请求你帮他留意一些爱情故事。这个任务要到本作的最后主线才能完成，先放着不管。
3、这个其实不算是Thais的任务。解救Tad的狗狗后顺便到Moo Hatchery与农妇Willette交谈，再前往Thais的Apartment 2C取milk pail，交还Willette，可得到一袋牛奶作奖励。
在商店作补给后离开Thais。
寻找Naylith
出Thais后立刻碰上了敌人，战斗后Mel惊讶的发现Stella竟然会魔法。每次升级Stella都会习得新的魔法。往Brightwood Forest北边走，进入Istir Forest后再往北，来到northern Thial Mountains。这里的怪还行，蓝色的鸟会群体攻击技，要优先解决。善用Mel的trip技能(可免去敌人的一回合攻击)和Stella的sleep技能，随时存盘，尽量多打点怪攒钱，之后有得花。往高处走最后到达Gheledon。
