1国王的证据
人民因为英雄的解救而快速地为英雄们造好了前进的船只，国王看来蓝鹰说好象十分面熟，但蓝鹰却并没有见过国王，难到国王认错人了？苏妮亚在港口表明自己想加入王子的队伍，然而她是个女人不方便──，不过王子还是答应了。
众人在前往尤顿港的途中遇到海盗，并且被请到了海盗岛，幸好盖依和海盗首领是朋友，海盗头子告诉王子尤顿港被怪物占领，并介绍一种非常奇怪的鱼给王子认识──一种喜欢吃发亮东西的鱼。首领等英雄们吃饱喝足玩够后送他们在思埃鲁村上岸。
思埃鲁村的村民抱怨国王的苛捐杂税令百姓失去了船只，哪个叫做什么杰斯顿的伯爵尤其不是东西。在阿姆达村蓝鹰见到自己的哥哥佛拉特──抛弃人民而逃跑的国王，而且知道苏妮亚的真实身份居然是公主。蓝鹰责骂国王的懦弱后国王请求王子打败怪物拯救国家，但国王居然请求王子和蓝鹰来消灭怪物。
在尤顿港，蓝鹰的朋友告诉他们只有芭芭拉能够化解危机，她不但法力高超而且是龙之祭的主祭，找到芭芭拉后才知道这世界是由女神芙雷依雅创造，她的仆人约书亚负责在圣域将神力传送给人类，现在怪物正聚集在圣域吸取力量，所以得有人进入圣域让约书亚停止传送力量。现在的问题是她的龙之泪被伯爵抢走当税金了，而龙之泪是进入圣域的通行工具。
在那修镇王子等人找到伯爵和蓝鹰的另一哥哥杰鲁曼，他听说伯爵的暴行后愤怒地让伯爵归还东西给人民。当王子等人回到芭芭拉那里，她已取回了龙之泪，众人保护她来到圣域，她在龙蛋内祈祷后怪物逃离圣域，而她也表明自己已将冤枉传送给约书亚了。
众人来到阿姆达村寻找国王，谁知国王被怪物捉走，他们要蓝鹰用奇鲁莫亚之星来交换，但进入皇室陵墓取宝石的钥匙被盗走──莫非是海盗波亚特的杰作？盖依找海盗首领波亚特，他说自己将钥匙到尤顿港附近的海中，蓝鹰担心自己兄长的安危差点和波亚特打起来。
无奈下在尤顿港看看有没有线索，忽然发现一渔民捕获的鱼肚子中有钥匙，但渔民要蓝鹰证明钥匙是皇家的才肯交出，那钥匙上有颗价值连城的宝石──莫非这又是波亚特的杰作？蓝鹰找海盗首领拿钥匙上的宝石，但首领居然矢口否认，众人自然也拿他毫无办法，出来后在询问一个被首领骂过的喽喽，喽喽自然口出怨言，苏妮亚好言安危，喽喽说出波亚特最害怕他母亲，是一位曾经叱诧风云的女海盗头子。
王子在阿姆达村的北部，找到米拉路达告之事情经过，米拉路达马上怒火冲天地用天使翼飞到海盗岛，众人赶去后发现波拉特被他母亲痛骂（毒打）了一顿，波亚特只有乖乖地交出宝石，有宝石渔民自然会马上交出钥匙，王子去陵墓拿到奇鲁莫亚之星后便和怪物展开一场恶战救出国王。
