游戏一共有三个主要角色，托托(女孩)、波波(男孩)和一只猫咪。点击屏幕右上角可以转换控制托托和波波。在游戏过程中，如果需要猫咪帮忙，可以把鱼头扔给它另外，点击鼠标右键可以跳过对话。
第一章
早晨起床后，托托从床下捡到一个鱼头，从屏幕下方离开来到餐厅。波波走到书架前打开收音机，窗子自动打开了。拿起望远镜看看窗外的景色，点击屏幕下方退出望远镜。
从屏幕右下角到门厅，看到衣架上面放着个背包，可是太高了够不着。波波把鱼头扔给猫咪，但它的爪子不够锋利上去后掉了下来。查看一下左边的门，发现钥匙不见了。
从屏幕右下角到厨房，托托打开了冰箱从里面拿出一盒牛奶，返回门厅，把牛奶倒进盘子里。离开门厅到别的房间转一下，回来后发现钥匙在盘子里。用钥匙开门到院子里。
一直往左走，波波进入了自己的工坊。往右走到里屋拉下电闸的把手，工坊里有电了。回到工坊的外屋看到里面有一台打磨机，点击猫咪跟它交谈后，它用打磨机把爪子磨得锋利了。离开工坊回到房子里，再把鱼头扔给猫咪让它去够背包。拿到包后就可以带更多的东西了。先收起衣架上的绳子，去客厅，拉开柜子右上抽屉，关上后再打开，拿到一只旧袜子，从最下面的抽屉里拿到一个呼机。
到厨房从冰箱上拿下磁铁。托托打开冰箱边的柜子，从左边的门里拿出一个罐子放在柜子上，再从右边的门里拿到洋葱和漏斗，从冰箱里拿蛋糕。墙上的柜子左边的门里拿一瓶胡椒粉和一盒火柴。打开地上的门，波波想下去，可是太黑了。波波想应该有一根蜡烛。
到工坊从左边墙上的飞标盘上拿下一把刀，再去拉动思想创造机的把手，波波用机器画了一张蜡烛的图纸，看看上面需要的东西。到工坊的里屋，从一大堆零件里拿到一根管子和一个铁盒子。回到房子前，到蜂窝里去拿蜂蜡，可是蜜蜂却飞来飞去的，还不能拿。趁蜜蜂飞到屋里的花上采蜜时，波波让猫咪去抓乌鸦屋下面的杆，乌鸦掉了出来，猫咪把地上的耙子撞了起来把窗户关上了，蜜蜂被关在了屋里，波波从蜂窝里拿到了蜂蜡(如果没成功就回到屋里打开收音机，窗户会自动打开)。到工坊的里屋，把蜂蜡放进煤油炉上的空杯子里，用火柴点燃煤油炉，等蜂蜡融化后拿起杯子。到外屋，依次把管子、绳子和蜂蜡放在工作台上，蜡烛做好了。
到厨房，用火柴点燃蜡烛，波波拿着蜡烛下到了地下室。从口袋里拿到土豆、胡萝卜、卷心菜和甜菜，再从架子上拿一个玻璃瓶，返回厨房。托托把洋葱、土豆、胡萝卜、卷心菜和甜菜放进了柜子上的罐子里，再把罐子放进右边墙上的炉子里，炉子里掉出来一个弹簧。汤做好了开饭了。5 M7 {- J5 a- L5 w! 2 l
第二章
吃过饭后两人决定到湖边去看看。到厨房去，波波捡起地上的弹簧。离开房子，从屏幕下边中间位置来到一棵苹果树前，波波说需要一个铁罐来抓虫子。波波跟猫咪交谈后，猫去抓树，树上掉下来一个苹果。托托去捡起苹果。返回房子前，往右走进入树林，从左边的叉路走，看到有枯树拦住了路，过不去。托托从树上拿下一张纸片，发现是半张纸。树上的树枝掉了下来。波波捡起树枝用刀修成一个门把手。返回树林，从中间的叉路走，又回到了枯树前，看来是路标坏了，要先修好路标。
回到房子里，把木把手装在门厅右边没把手的门上，打开门，波波从里面拿到一袋水泥。托托从里面拿到一个空线轴、一根鱼杆和一个空桶。到工坊门前，波波把水泥放进空桶，再用桶从工坊前的水盆里装一些水。到树林里枯树处，用桶在地上的沙堆上装一些沙子。把桶里的混合物倒进路标下的洞里，路标修好了。顺着路标指引的方向来到大树洞前。
波波过去敲了敲大树洞，从边上出来一只仓鼠，它说要建房子需要帮忙。波波把空玻璃瓶给了仓鼠，得到一个铁罐子。但它说没盖子没法用，再把袜子给它。仓鼠回到了自己的窝里。跟着它进去来到一个园子，看到地里种着萝卜，波波想把它拔出来，可是萝卜长着刺会扎人。托托用绳子把萝卜绑住后波波把它把了出来。进入仓鼠的房子来到客厅，进入可边的门，看到笼子里有一只鹦鹉，跟它交谈可它什么也不肯说。托托把萝卜给它，它吃完后说桌上的卷轴堆里会有有用的东西。波波查看卷轴堆，从里面拿到一幅画着热气球的画和一张纸片。把纸片和在枯树处捡到的纸片合在一起，上面写着打开树洞的方法。
到树洞前，按纸上的方法把树洞四个角的树枝调整好，右上角的树枝够不着，把鱼头给猫咪，它会上去把树枝扳下来。树洞的门打开了，两人想进入树洞，可提示说钓鱼的东西还没准备好。1 k; h- m7 t* H, i z# C2
离开树林，到苹果树处，波波观察一下左边石雕上挂着的指示牌，呼机掉了出来。去捡呼机，呼机振动了带着整个地面都开始振动。从地上爬出了一条虫子，虫子又打了个洞钻回了地里。波波再去拿呼机，等虫子爬出来时，托托在右边的虫洞上使用铁罐就可以抓到虫子，抓三条就够了。
到房子里的卧室，鱼缸上面有个自动喂鱼机，把蛋糕放上去，拉动鱼缸下的把手开始喂鱼。把绳子绑在磁铁上，在鱼缸里的齿轮上使用，拿到齿轮。
到工坊使用思想创造机，波波画出了一个增产器的图纸。按照图纸分别把铁盒子、漏斗、弹簧和齿轮放在工作台上，增产器做好了。现在可以进入树洞到湖边去了。
第三章
两人进入树洞来到了森林里，捡起树下的网。托托看到了一只青鸟，说如果能召唤出它就能得到好好运。往里走，到河边看到一只蜻蜓，波波用网抓住。进入左边的芦苇丛，看到一只大青蛙。波波去拿河边的一根芦苇，可青蛙不让。把蜻蜓放在芦苇上，青蛙想吃掉蜻蜓却被打进了水里。波波用刀割下芦苇，再用刀修整一下，芦苇成了一根笛子。
再往里走，到一棵大树边，地上有个树墩可以当桌子用，波波说这真是个钓鱼的好地方。再往里走到树林里，看到吊床上有一只生病的小鸟，波波把胡椒粉给它用，小鸟的病好了，又可以唱歌了，波波要和小鸟合凑一曲。在小鸟身上使用笛子，进入小游戏，点击小鸟，根据它唱出的曲子，调整好笛子上的按键，再点击笛子嘴，吹完后小鸟变成了青鸟并答应波波会给他好运。
到大树边，波波把鱼杆扔进湖里，一条大鱼游了过来，可是却把鱼杆拉进了湖里。波波把增产器放在树墩上，再把虫子放进去，第一次和第二次都失败了，第三次终于做出了一条很长的虫子。托托用空线轴把虫子卷了起来，波波把虫子卷交给了树上的乌鸦，再点击乌鸦，它们把虫子放了下来，一会大鱼来吃虫子了，波波过去抓鱼，托托也去帮忙，终于抓到了，大家开始高兴的吃鱼。
第四章
晚上两人醒来后决定要回家，先把鱼骨推回水里，发现一个很大的鱼泡。往左走到芦苇丛边(白天抓蜻蜓的地方)，看到一只甲虫，波波用网抓住。回到跟青鸟交谈的吊床处，波波拿出笛子召唤出青鸟让它帮忙，但青鸟说它的鸟仔丢了，没有时间。跟着青鸟到树丛深处的鸟窝旁，在周围的树丛里搜索一下，但太黑了什么也看不见。回到抓甲虫的芦苇丛边，点击几次水面，天上掉下来一颗流星。进入芦苇丛到大青蛙处，波波把甲虫放在掉下来的流星上，拿到一颗星星。
回到青鸟窝，往左走，波波拿着星星在树丛里寻找，终于找到了鸟仔。把鸟仔交还给青鸟后，得到了一根羽毛。往左走，在最大的灌木丛上使用羽毛，露出了一个通道，进去后跟编筐人交谈，把星星交给他后得到了一个筐。
回到大树前，在鱼泡上使用筐和绳子，波波做了一个热气球，两人终于回家了。。。。。。。。。。。。。
