第二章：
吃过饭后两人决定到湖边去看看。到厨房去，波波捡起地上的弹簧。离开房子，从屏幕下边中间位置来到一棵苹果树前，波波说需要一个铁罐来抓虫子。波波跟猫咪交谈后，猫去抓树，树上掉下来一个苹果。托托去捡起苹果。返回房子前，往右走进入树林，从左边的叉路走，看到有枯树拦住了路，过不去。托托从树上拿下一张纸片，发现是半张纸。树上的树枝掉了下来。波波捡起树枝用刀修成一个门把手。返回树林，从中间的叉路走，又回到了枯树前，看来是路标坏了，要先修好路标。
回到房子里，把木把手装在门厅右边没把手的门上，打开门，波波从里面拿到一袋水泥。托托从里面拿到一个空线轴、一根鱼杆和一个空桶。到工坊门前，波波把水泥放进空桶，再用桶从工坊前的水盆里装一些水。到树林里枯树处，用桶在地上的沙堆上装一些沙子。把桶里的混合物倒进路标下的洞里，路标修好了。顺着路标指引的方向来到大树洞前。
波波过去敲了敲大树洞，从边上出来一只仓鼠，它说要建房子需要帮忙。波波把空玻璃瓶给了仓鼠，得到一个铁罐子。但它说没盖子没法用，再把袜子给它。仓鼠回到了自己的窝里。跟着它进去来到一个园子，看到地里种着萝卜，波波想把它拔出来，可是萝卜长着刺会扎人。
托托用绳子把萝卜绑住后波波把它把了出来。进入仓鼠的房子来到客厅，进入可边的门，看到笼子里有一只鹦鹉，跟它交谈可它什么也不肯说。托托把萝卜给它，它吃完后说桌上的卷轴堆里会有有用的东西。波波查看卷轴堆，从里面拿到一幅画着热气球的画和一张纸片。把纸片和在枯树处捡到的纸片合在一起，上面写着打开树洞的方法。
到树洞前，按纸上的方法把树洞四个角的树枝调整好，右上角的树枝够不着，把鱼头给猫咪，它会上去把树枝扳下来。树洞的门打开了，两人想进入树洞，可提示说钓鱼的东西还没准备好。
离开树林，到苹果树处，波波观察一下左边石雕上挂着的指示牌，呼机掉了出来。去捡呼机，呼机振动了带着整个地面都开始振动。从地上爬出了一条虫子，虫子又打了个洞钻回了地里。波波再去拿呼机，等虫子爬出来时，托托在右边的虫洞上使用铁罐就可以抓到虫子，抓三条就够了。
到房子里的卧室，鱼缸上面有个自动喂鱼机，把蛋糕放上去，拉动鱼缸下的把手开始喂鱼。把绳子绑在磁铁上，在鱼缸里的齿轮上使用，拿到齿轮。
到工坊使用思想创造机，波波画出了一个增产器的图纸。按照图纸分别把铁盒子、漏斗、弹簧和齿轮放在工作台上，增产器做好了。现在可以进入树洞到湖边去了。
