大地保险移动销售APP是一款专为内部保险经纪人设计的移动展业工具,旨在提升销售效率与服务质量。通过该应用,经纪人可快速完成客户信息录入、保单管理及方案定制等核心工作,实现全流程数字化办公。APP整合了客户管理、产品展示、订单处理等多项实用功能,支持电子化投保流程,大幅减少纸质材料使用。同时提供行业资讯推送和团队管理模块,帮助销售人员及时掌握市场动态并优化团队协作。系统持续更新迭代,最新版本已优化车险平台并新增证件类型支持,为经纪人提供更便捷的展业体验。
作为大地保险官方推出的专业展业平台,本应用为保险从业者提供全方位的数字化解决方案。除基础销售工具外,还包含丰富的培训课程体系与行业知识库,帮助用户系统提升专业能力。通过智能化的功能设计,经纪人可随时随地为客户提供投保咨询、方案设计等服务,有效缩短业务办理周期。应用严格限定内部员工使用,确保数据安全与业务合规性,是保险经纪人拓展市场的得力助手。
1、客户管理:
支持线上线下全渠道客户资源整合,具备智能提醒系统包括生日祝福、保单到期预警及营销活动通知。可自定义客户标签进行分类管理,历史沟通记录云端同步,帮助建立完善的客户服务体系。
2、产品中心:
集成大地保险全系产品资源,涵盖车险、健康险、意外险等主流险种,提供详细产品说明与智能匹配推荐。支持多维度产品筛选比较,内置保费试算工具,助力经纪人快速响应客户需求。
3、订单管理:
实现全生命周期订单跟踪,支持批量操作与状态筛选。系统自动识别续保节点并推送提醒,基于客户画像智能推荐关联产品,内置电子保单即时生成功能,显著提升服务效率。
4、资讯中心:
实时推送行业政策解读、产品更新及营销活动资讯,支持个性化订阅设置。内置消息管理系统可分类查看系统公告、业务通知及客户留言,重要信息支持置顶显示和已读标记。
5、团队管理:
可视化展示团队组织架构与业绩数据,支持成员发展轨迹追踪。津贴计算器自动核算各级收益,邀请注册功能简化增员流程,团队通讯录实现快速联络,助力团队规模化发展。
6、资产管理:
提供佣金明细查询与业绩统计分析功能,支持多账户资金归集与快捷提现。数据看板直观展示收入构成与增长趋势,电子对账单可导出保存,满足个人财务管理的多样化需求。
1、创新无接触服务模式,经纪人通过APP即可完成全流程电子投保,支持远程身份核验与电子签名,客户足不出户即可获得保障。系统自动校验投保资料完整性,大幅降低退单风险。
2、全面推行电子单证管理,客户可通过拍照上传身份证、行驶证等材料,系统自动识别关键信息并归档。电子保单实时生成且具备法律效力,既环保节能又提升服务响应速度。
3、构建数字化服务闭环,客户关注公众号即可自助查询保单详情、下载电子凭证及申请批改。系统自动推送重要节点提醒,减少传统纸质单据的打印传递环节,优化客户服务体验。
最新12.6版本实现多项功能升级:车险平台完成系统架构优化,交强险与商业险业务模块实现数据互通;新增外国人永久居留证作为有效证件类型,满足外籍客户投保需求;修复已知系统漏洞提升运行稳定性,界面交互细节进一步优化。
1、通过应用商店下载安装大地销售支持系统,启动后进入身份验证界面;
2、在登录页用户名处输入公司分配的唯一工号,注意区分大小写;
3、初始密码为系统默认设置(首次登录后需立即修改),输入后完成安全验证;
4、如遇账号锁定或密码错误等登录问题,需联系所属机构系统管理员重置权限,并提供员工身份信息进行核验。
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