宜信理财师

宜信师是一款专为理财顾问设计的智能协同办公工具，致力于提升金融从业者的工作效率与专业能力。该产品整合了丰富的金融资源与科学配置方案，通过移动化管理平台帮助用户实时掌握客户动态，实现个性化服务。同时内置专业学习模块，支持碎片化知识获取，配合强大的展业工具，全方位赋能理财顾问的客户开发与维护工作。平台还提供完善的风控体系和线上线下服务支持，是理财师提升业绩、优化服务的得力助手。

官方简介

作为宜信集团旗下核心金融科技产品，宜信师专为现代理财顾问打造了全方位的数字化工作平台。它不仅能够智能分析客户需求，实现精准产品匹配，更通过移动端实时追踪客户投资行为轨迹，建立动态客户画像。平台创新性地采用"1+3带多"知识传递模式，持续更新专业课程体系，让理财师可以利用碎片时间系统提升专业能力。同时整合了行业领先的获客工具包，包括智能推荐系统、营销素材库等，大幅提升理财顾问的市场拓展效率。

产品特色

【完善风控】平台汇聚全球顶级投行风控专家团队，基于国际标准建立五维风险评估模型，对合作机构实施穿透式尽调，对金融产品进行全生命周期监控。通过智能算法实时预警异常交易，确保每笔投资都经过严格合规审查。

【贴心服务】构建了线上线下融合的服务生态：线上通过智能客服、视频课程、实时资讯构建7×24小时服务网络；线下定期举办高端投资者见面会、产品说明会及行业峰会，并设有专业金融培训学院，形成完整的理财师成长支持体系。

产品优点

1、智能投资日历功能，可视化呈现关键时间节点，自动提醒产品开放期、客户生日等重要日期，实现时间与资产的智能化管理。

2、极简开户流程设计，仅需客户手机号和身份证即可完成线上自助开户，系统自动识别证件信息，3分钟完成全流程操作，大幅提升开户转化率。

3、创新的客户动态管理系统，通过大数据分析客户浏览记录、交易偏好等行为数据，生成可视化轨迹图谱，智能推荐服务时机与产品方案。

更新日志

v6.9.2版本更新重点优化了获客工具的使用体验，全新设计的专属二维码支持自定义品牌元素，提升专业形象；智库视频新增收藏夹功能，支持知识点分类管理；同时修复了多个界面交互问题，使操作更加流畅稳定。

v6.9.0版本对市场活动模块进行全面升级，新增传承峰会专属功能套件；重构KPI考核指标体系，引入多维度业绩评估模型，更科学反映理财师综合能力。

v6.4.0版本重点优化陪访评估系统，部署智能质量分析算法；同步更新年度业绩考核标准，引入客户资产健康度等创新指标，推动服务品质持续提升。

v6.0.0版本完成核心功能模块重构，全新设计的首页聚合关键业务数据；获客百宝箱整合20+实用工具；产品库新增公募基金专区，满足多样化配置需求。

v3.6.1版本实现资产数据全面升级，对接多个权威数据源，新增众筹类资产展示；财富TV改版后支持智能搜索与个性化推荐；产品额度查询功能帮助理财师把握销售时机。