iTrade工作平台

iTrade工作平台app是理财师不可或缺的得力助手，它整合了全方位的金融服务功能，让客户管理变得轻松高效。平台支持一键对接数百家合作机构，提供详尽的产品展示和便捷的分享功能，同时实现灵活的合约签署与认购流程，为理财师打造一站式工作解决方案。

产品功能

【丰富&高效的获客手段】

提供获客素材，线索追踪功能、客户数据分析、AI客户肖像等，获客能力提升70%

【定制&专业的培训课程】

200+线上定制化课程，用较少的时间，全面提升个人业务能力

【高效&完善的后台支持】

提供完善的关系管理系统，C客户信息管理、任务管理、交易流程管理、投后客户关系管理

【全面&透明的信息报告】

全面详尽的产品信息；专业完备的尽调资料；深度细分的投行见解

【专业&雄厚平台实力】

贝塔斯曼（BAI）领投；受到认可并具备RIA牌照；团队来自全球顶尖金融与科技公司

【完备&定制的成长】

新手培训；线下沙龙路演；定期市场报告；投资理财规划课程；资管方面对面

定制服务

定制化直销网站

美信的科技团队凭借丰富的技术资源及平台搭建经验，按照您的要求量身订做销售前台网站。

定制化iTrade

美信的iTrade定制化中心能让合作机构的系统管理人员无需耗费额外的科技成本，方便地根据业务需求，更改平台内容及展示效果

iTrade API - 交易体验100%自定义

账户管理、线上交易、运营清算、产品档案及估值、基金组合、等功能应有尽有。我们的技术人员随时随地与您配合，为您提供最能满足需求的

白标服务 - 零开发成本完成线上对接

从产品展示到完成认购到客户跟进投资，美信的一套页面可以帮您轻松完成对接，让客户在您的平台内完成整个全球投资闭环。

版本

更新

完善投顾通会员体系

新增理财师网店和名片功能

获客页面优化

客户开户流程优化

官方简介

iTrade工作平台是一款帮助理财师营销获客与提升专业能力的工具平台。

提供获客线索及用户画像分析，定制化培训课程及高效的后台支持，让理财师签单不用愁！