宜信理财师
- 类型：其他软件
- 大小：96.65MB
- 平台：android
- 时间：2026-04-13 03:42:32
游戏简介
宜信师是一款专为理财顾问设计的智能协同工具，整合优质资源与专业配置方案，帮助用户高效完成工作并持续提升金融知识储备。这款应用将为您带来全新的数字化办公体验。
官方简介
上的财富职场这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场；
这是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务；
这是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习；
这是展业获客的强力支援，给您最大的展业获客支持。
产品特色
【完善风控】
全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。
【贴心服务】
通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。
产品优点
投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产。
线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证。
移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务。
更新日志
v6.9.2版本
获客百宝箱内【专属二维码】卡片样式更新
智库视频栏目新增"收藏"功能
优化已知问题
v6.9.0更新
【市场活动】传承峰会-市场活动功能升级
【KPI管理】KPI考核指标升级
v6.4.0更新内容：
【优化】修复已知问题，优化体验
【邀约陪访】陪访质量评估模型部署
【KPI管理】2021年业绩、客户指标算法更新
v6.0.0版本
完善KPI管理规则和客户资产
更多优化等你发现
首页升级聚合重要信息，推出获客百宝箱
增加公募基金产品
v3.6.1版本
资产升级丰富精准
全面对接新接口，资产数据多渠道同步，增加众筹资产，资产类别丰富，数据精准；
财富TV升级
财富TV全新UI改版，UI交互简洁，用户体验升级，支持视频搜索，搜你所需；
产品额度移动化查询
支持查询当日在售产品财部剩余额度，助力销售，提升投资体验。
应用信息
- 厂商：瑞承家族信息咨询（北京）有限公司
- 包名：cn.creditease.fso.crediteasemanager
- MD5值：78fee3c254808fd9be77707e5ada187f
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