宜信理财师

宜信师是一款专为理财顾问设计的智能协同工具，整合优质资源与专业配置方案，帮助用户高效完成工作并持续提升金融知识储备。这款应用将为您带来全新的数字化办公体验。

官方简介

上的财富职场这是宜信旗下专为理财顾问量身打造的协同办公工具，懂客户，懂产品，指尖玩转财富职场；

这是客户的移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务；

这是产品的学习微平台，1+3带多陆续上新，随时随地碎片学习；

这是展业获客的强力支援，给您最大的展业获客支持。

产品特色

【完善风控】

全球知名投行专业风控团队，依据严谨风控体系，对合作机构与金融产品进行资质审核、合规审核。

【贴心服务】

通过网站、APP、公众号等线上服务矩阵，及高端投资沙龙、产品路演、高端金融论坛、金融培训等线下服务体系，助力理财师获客、成单和个人成长。

产品优点

投资日历，一目了然，科学有效的管理时间资产。

线上自助开户需要准备的资料有：客户本人常用手机号、客户本人中国大陆第二代身份证。

移动管理平台，让您知晓客户的动态轨迹，个性化服务。

更新日志

v6.9.2版本

获客百宝箱内【专属二维码】卡片样式更新

智库视频栏目新增"收藏"功能

优化已知问题

v6.9.0更新

【市场活动】传承峰会-市场活动功能升级

【KPI管理】KPI考核指标升级

v6.4.0更新内容：

【优化】修复已知问题，优化体验

【邀约陪访】陪访质量评估模型部署

【KPI管理】2021年业绩、客户指标算法更新

v6.0.0版本

完善KPI管理规则和客户资产

更多优化等你发现

首页升级聚合重要信息，推出获客百宝箱

增加公募基金产品

v3.6.1版本

资产升级丰富精准

全面对接新接口，资产数据多渠道同步，增加众筹资产，资产类别丰富，数据精准；

财富TV升级

财富TV全新UI改版，UI交互简洁，用户体验升级，支持视频搜索，搜你所需；

产品额度移动化查询

支持查询当日在售产品财部剩余额度，助力销售，提升投资体验。