叮咚助手

叮咚助手APP是太平洋保险为企业员工量身打造的智能办公工具，集客户管理、日程提醒、销售支持等功能于一体，帮助保险从业者高效开展业务，显著提升客户转化率。

叮咚助手app介绍

作为"太保个险"公众号的延伸平台，叮咚助手从最初的客户追踪工具发展为功能完善的线上管理平台。它整合了线上营销、客户维护、产品销售和业务支持等核心功能，全面赋能保险销售团队。疫情期间，福建分公司的业务员通过该平台的客户追踪功能实现保费转化，并自发拍摄《叮咚一下，成功开始》的推广视频，分享使用心得。

叮咚助手app亮点

邮箱功能支持SMTP和IMAP协议，可按组织架构快速查找联系人；客户状态实时更新功能帮助销售人员精准把握客户需求；云端倒班管理和二维码生成等实用工具让工作安排更便捷。

叮咚助手app特色

"保单AI管家"是平台的核心功能之一，能够以家庭为单位整合保单信息，通过智能算法分析保障缺口，提供个性化建议。疫情期间，这项服务日均使用量从2万户激增至5万户，2020年2月累计服务超过140万家庭。

"智云保"创新性地采用"微信+AI"远程展业模式，通过人脸识别和电子签名技术实现异地投保。疫情期间，其长期险出单占比从个位数跃升至38%，展现出强大的市场适应能力。

叮咚助手app优势

智能排班系统优化工作安排；待办事项提醒提升办公效率；客户信息管理功能助力销售跟进；数据分析工具有效提高成交转化率。

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疫情发生后，中国太保寿险迅速扩展16款长期险产品责任范围，同时加速推进数字化工具的应用。通过叮咚助手等创新平台，80万业务员实现线上服务转型，让"责任、智慧、温度"的保险服务突破时空限制，惠及更多客户。