万得投顾终端

万得投顾终端app是一款专为银行理财师设计的专业辅助销售系统，依托wind资讯在金融数据领域的强大优势，为理财师提供全方位的业务支持。该软件整合了产品管理、报告分享、工具测算、新闻资讯、行情数据等核心功能模块，帮助用户随时随地获取所需信息，轻松掌握产品价格走势。无论是日常业务处理还是投资决策，万得投顾终端都能提供高效便捷的解决方案，助力理财师提升工作效率，优化客户服务体验。对于有需求的用户，这款软件无疑是不可或缺的专业工具，值得下载体验。

软件特色

全球市场资讯实时更新，涵盖股票、债券、基金等多维度数据，满足理财师对产品投资分析的全面需求；

内置理财大赛功能，通过模拟实战训练，帮助理财师提升投资决策能力，积累实战经验；

市场资讯24小时不间断更新，确保用户能够第一时间获取最新动态，及时调整投资策略；

实时提供国内外黄金白银价格走势，支持多种贵金属品种的行情分析，助力用户精准把握投资机会；

便捷的产品管理功能，帮助理财师快速筛选和营销产品，同时为股民提供专业的投资建议；

支持查看历史行情数据，提供多维度的数据分析工具，帮助用户制定更可靠的投资方案。

软件优势

1、我的产品池

银行产品管理员可自定义产品库，理财师可快速筛选关注的产品，结合业务场景生成专业报告，为日常营销提供强大的工具支持。

2、基金速递

涵盖公募、私募、券商资管、银行理财、信托、保险等多种基金品种，提供深度的数据分析功能，基于现代组合理论帮助用户优化投资组合。

3、主题基金

实时追踪热点概念和行业动态，帮助用户快速把握市场行情，及时了解相关基金的动态表现，为投资决策提供有力支持。

4、黄金贵金属

覆盖国内外14家主要商品交易所的实时行情，提供黄金、白银等贵金属的价格走势分析，帮助用户精准把握投资时机。

5、外汇行情

实时展示银行间外汇交易数据，涵盖人民币外汇、离岸人民币、G20货币的即期、掉期等产品，直连外汇交易中心，提供境外交易商的实况交投行情。

6、每日简报

整合180+财经媒体和200+行业网站的实时新闻与深度研报，7x24小时不间断更新，帮助用户快速掌握市场动态。

7、研报平台

汇聚中国近五十家证券及行业研究机构的最新研报，为用户提供权威的投资分析和市场预测。

软件功能

“月月圆满”

提供月度对账单功能，帮助用户盘点资产，清晰了解投资组合的表现。

新视觉新体验

全面升级的用户界面，优化操作流程，提升用户体验。

“热”选基金

实时展示基金热度上升榜，帮助用户快速发现市场热门基金。

如“获”至宝

获客中心功能全新升级，提供更高效的客户管理工具，助力理财师提升营销效率。

更新日志

v24.5.1.2版本

【新增】营销板块，提供丰富的营销素材，重点资讯定时捕捉，帮助理财师提升营销效率；

【新增】我的简历功能，支持用户打造个人IP，提升专业形象；

【新增】资产配置功能，支持轻松组合健诊，快速生成配置报告；

【优化】财经电台功能，提供海量财经音频资讯，支持用户随时随地收听；

【优化】UI全面升级，采用更贴心的卡片布局，提升操作便捷性；

【修改】修复了一些已知bug，提升软件稳定性。