人界是一块位于海上的大陆，曾是无数民族散居的土地，千百年来的弱肉强食使大陆上只剩下了三个强盛的民族和若干势力较小或位置偏远的民族。三只强盛民族文明程度已经远远超越其他势力，他们在逐渐的发展中形成了独立的国家。水国一个崇尚魔术的母系氏族社会，刚与柔的完美结合。山国一个崇尚科技的独裁国家，恶劣的生存环境铸就了山国人探索精神。他们是人界中第一个将机械运用到日常生活中的民族。
之后百余年间，一直做为当时大陆东南部强国神风国附庸。每年纳贡金银无数，青年壮丁则全部被征调入神风国军队参与侵略战争，虽然居住地物产富饶，却因此无法积蓄国力。仙元578年，皇室得女水凌波，风华绝代。十四年后，艳名传遍天下，一时间天下人人争睹。是年，映月宗宗主元鹏收其为关门弟子，自此密地苦修，从世人眼中消失。十年后，水凌波学有所成，回国欲辅佐王室。消息传出，世间奇人义士尽皆云集，奢望抱得佳人归。佳人可祸国，神风国主携经年之威，欲强行纳其为妾。若一言不合，便要兵戈相见，尽屠水国之民。水国神女，岂可亵渎。水国民壮五千余人于神风国十万大军对持于国境线上，水凌波急怒之下施展凭生所学，于万军中取神风国主首级，加之水国士兵临阵倒戈，十万大军不战而溃。
