试飞：
第19次试飞：菲奥多·莫拉莱斯（Feodor Morales）正为康德（Conde）伯爵演示飞行器的试飞。
在第17次试飞发生意外之后，一条防护网被挂在了右边的树上。西班牙宗教法院今日驶入港口。
按空格键可显示画面上所有的活动点，再次按空格键显示消失。查看左边小山丘上的飞行器，与雷蒙（Ramon）交谈。菲奥多得了某种眩晕的病症。
与康德交谈。他与请达芬奇帮助造飞行器的佛罗伦萨的伯爵打了赌。
点击飞行器进行试飞。雷蒙撞到树，落下悬崖，掉到了凸出的树上。
伯爵又宽限他们一周时间来完成飞行器。
救雷蒙：从推车上拿长棍和短蹬，还有工具箱里的刀。
对树上的网用刀。组合短蹬与网得到绳梯。去悬崖与雷蒙对话，对身后的树用绳梯，雷蒙爬了上来。拿回绳梯。组合长棍和绳梯得到长梯。对树用长梯，爬上去拿飞行器。
新飞行器：
工作室的屋顶：菲奥多想起一种用于飞行器的新材料。查看左墙上的猪膀胱，它既轻又不透气。后墙长椅下拿水压计（水桶）。在物品栏中右击水压计进行查看，需要在上面打个洞。
工作室：下楼。能查看得都查看，包括篮子、船骨、风箱、轮子和渔杆。能拿的都拿上。
水压计：去右下方的车床，对它用水压计，钻得一孔。
新想法：坐在工作台前，看到关于新飞行器的绘图。
按如下顺序点击绘图：船骨、渔杆、猪膀胱、风箱和篮子。
物件：在这间工作室里应该拿到网、炉甘石、钳子、铜币和皮管。
与雷蒙交谈。
新的发明创意：
组装部件：离开工作室，雷提醒菲去拜访一下塔比特叔叔。
塔比特叔叔：进右边的商店，与塔比特交谈，得到工艺品。查看所有活动点，尤其是左边窗户前的天平旁边的石俑。与塔谈石俑，拿石俑。回工作室，给雷工艺品。
锻造铜像：打开冶炼炉，拿石盆。将铜币和炉甘石放入石盆。将其放入冶炼炉。用皮管连接风箱与冶炼炉右侧。拉吊绳加热冶炼炉。打开炉子，组合钳子和石俑并对炉子使用，得到并拿回铜俑和钳子。拿回皮管。
去塔比特的店。将铜俑给塔比特。问他要皮，塔给出骆驼皮和银币。离开
垂钓者佩德洛（Pedro）：去港口。与正在钓鱼的佩德洛交谈。
修船：查看船，看见洞。拿船坞的木板，拿船左桶上的亚麻，桶左边的皮管。对船用木板、亚麻。
回工作室。问雷要焦油，拿他面前的焦油。回去对船用焦油。与佩德洛交谈得到渔杆。
西尔维亚（Silvia）：佩让菲告诉他妻子他今晚拿鱼回家。去市场，敲佩和西家的窗户，与西交谈，得到其余的柳条渔杆。
商人：与右边卖篮子的商人交谈。商人说如果菲能给他的摊位做个降温的东西就把篮子一个银币卖给他。卖水果的人已经两天没来了。
制作降温装置：查看摊位的遮阳篷。组合从港口得到的皮管和水压计，对这个装置的管用刀，把这玩意给卖篮子的。商人将把篮子送至工作室屋顶。
看见宗教法院的人进了塔比特的店。
建造飞行器：回工作室屋顶。点右边篮子，点地上的绳接着点旁边的杆、吊塔，点左下角的布接着点飞行器框架，点网接着点飞行器，点飞行器上的网接着点篮子，点物品栏中的管接着点篮子、布。下楼，点悬下的管、风箱。
雷蒙被绑：与雷蒙交谈。因为全神贯注工艺品的雷被打搅而二人吵了起来。塔比特和两名宗教士兵不期而至。士兵逮捕雷蒙，其中一个将菲打晕。塔比特解释说，士兵想找他旅行过程得到的工艺品，于是他供出了雷蒙。他还告诉菲，他与菲的妈妈在黎波里相遇。她就是被审判官亲手绑在柱子上烧死的。菲奥多要潜入那艘船上。
上船：
西尔维亚：夜里，一个女人被士兵喝斥走开。与西尔维亚交谈。得知仅有两名士兵看守。西尔维亚旁拿铺路石，画面前一桶处拿黄油块。与塔比特交谈，他藏在桶后，把铺路石给他，告诉他等信号朝船头斜桅上的海鸥扔石头。再捡一块石头，将它扔向火把。走至船侧面，试图打开出炮口，用黄油块，再用刀子，进入。
开舱门：
查看所有活动点，得到火柴、绳子、铜锅、帆布，对挂锅的墙用钳子取下钉子。
准备生火：组合帆布和绳子。对出炮口用帆布将其弄湿。对炉子用帆布。对油灯用火柴，对炉子用火柴。
做开锁器：组合钳子和钉子。对炉子对钳子，得到闪亮的钉子。对老虎钳用钉子得到开锁器。对舱门用开锁器，从舱门下去。菲与笼子里的雷蒙交谈。士兵闻声下来查看，菲躲进左房间，一个士兵留守。
下船：
菲奥多想法带雷蒙离开，但现在被困。
舱门：查看脚下舱门，看到里面有水，船离开黎波里时会装水。藏这里不错。查看这里所有的活动点。
安排逃离：保存游戏，以防万一。点击炮筒，发出动静，马上进舱门。士兵查看声响。大炮落下一炮弹，拿炮弹。对天棚的孔用刀，取火药。使炮筒斜向天棚，将火药、炮弹，然后亚麻分别用在炮筒上。将上好弹的炮对着船弦。对油灯用火柴，对炮筒用火柴。从炸出的洞离开。
失去一切：
热气球：工作室，塔比特一边加固门，一边告诉菲奥多，他在黎波里遇见他们的母亲。她当时领着雷蒙并怀着菲奥多。士兵向工作室里扔火把，塔比特让菲先逃。菲上屋顶，看到热气球由于热度膨胀起来。点击篮子爬进去，菲奥多抓到一支士兵扔来的火把。查看一切。星星为菲奥多辨别方向，飞行方向告知他沿海岸线向南飞行。
为气球加热：查看气球，它正在下降。物品栏中，对铜锅用钳子，对取下的把手用钳子得到2个钩子。对气球用2个钩子。对钩子用锅，把火把放进锅里。查看双翼得到雷蒙的私有护身符－狮子面具。收起双翼，将它们放入锅里。对篮子用刀得到枝条，将它们放进锅。菲奥多撞到塔上，结束了热气球之旅。
教堂塔尖：
用刀割下一片网。顶棚拿铁棍。从突出的平台拿石头。石头放舱门边上，对石头用铁棍撬开舱门。下去后，拿脚边木板，将它放在左边间隙，走至左边，查看窗户，对窗户用网，越过窗户。顺梯子爬下。对对面的木板使用石头，走过桥。往画面下方跳过间隙，下梯子。
路障：
贾美拉（Jamila）：菲奥多刚出教堂，被一陌生女子推回进去。这个女孩让菲修理热气球，她和父亲好去北非。得知菲奥多不能修气球后，女孩跑走了。因为她提到了北非，所以跟着她。
守卫：见到看守路障的士兵。他要点喝的，给了菲一个水壶。与守卫对话，得知因海盗3天前入侵，全城已封锁，不准任何人离开。
回教堂前，对井用水壶。教堂门左边拿木杆，对门右边桃树用杆得到发酵的桃子。组合水壶和发酵的桃子，查看水壶发现水臭了。回到守卫那，拿一旁树上的柠檬，对柠檬用刀。把水壶给守卫，他让菲奥多帮他看门。
