来到小镇，听闻南方海岸一带兽人和哥布林正在大举进犯，已有一女子率队深入虎穴救援。维恩极力主张前去帮救，但拉迪欧斯已大局为重，决定先赶赴老家冯撒瑞尔。向北前进的同时，另一方面，瓦莱丽娅受命也领军向冯撒瑞尔进发。途中，她对少量部队孤军深入的计划深感异样，对海尔泽恩公爵的命令产生了怀疑...
终于来到冯撒瑞尔共和国，见到国王穆伦茨，但国王并未把拉迪欧斯当作自己人，心里充满怀疑。为了取得穆伦茨的信任，拉迪欧斯答应率领自己的部众去迎击入侵而来的格鲁刚德军队。
行军至布里兹山丘发生剧情。在某个第三国，国王巴尔扎克与王子尤里安正在商谈关于协助格鲁刚德国进攻冯撒瑞尔国的事宜。从谈话得知，野心的巴尔扎克欲以鹬蚌相争渔翁得利，而王子却充满正义感，因为队伍中加入了非人类的力量，感觉很是担忧。
赶到潘多拉拉维拉峰，和格鲁刚德先头军狭路相逢，对方率队的正是瓦莱丽娅！瓦莱丽娅所受之命是前来阻止冯撒瑞尔国的侵略（与事实正好相反啊，这妮子咋这么不明真相涅），两军对垒，怎么也听不进拉迪欧斯的解释，急匆匆杀奔过来。
将敌方战败，瓦莱丽娅恼羞成怒，但局势已定，只得撤退。然而敌军队伍却未按主帅之命整体撤退，而是四处分散，其中有一支队伍直奔福瑞达瑞尔，十分可疑。拉迪欧斯命令军队撤回冯撒瑞尔首都，再商大事。返回途中经过布里兹山丘，再次遇见狐仙美眉雪露菲妮。她说一直在寻找拉迪欧斯等人，这回听说大伙正在前线打战，还不赶忙跑过来，寒暄之后，雪露菲妮正式加入队伍。
回城参见穆伦茨国王，交谈中发现本次格鲁刚德的入侵中，邻国福瑞达瑞尔十分可疑，其国王本身就是一个贪婪成性的人（此人便是巴尔扎克）。鉴于此，拉迪欧斯决定深入调查背后真相，同时请求穆伦茨不要轻举妄动，与格鲁刚德慢动干戈。
下一个目标就是前往福瑞达瑞尔调查。向西穿越静闭森林，来到一个名叫西路维尔的村庄。村庄的酋长夏璐娜是一位长发披肩的美女，听说拉迪欧斯一众要赶往福瑞达瑞尔，兴奋的表示要做向导，唯一的条件是让自己加入冒险的队伍一起旅行！如此又增加一名干将，维恩一向对美眉颇感兴趣，这会儿自然乐的合不拢嘴...
来到福瑞达瑞尔，发现大街小巷充斥着兽族和哥布林，但它们并不侵犯人类，一定是受到了某种强大力量的控制。突然王子尤里安出现，将大伙带至宫殿参见国王巴尔扎克。巴尔扎克一开始巧舌如簧，说参与战事是被格鲁刚德胁迫，然而被问及为何容许兽人、哥布林在城市出入时，谎言即可被揭穿。巴尔扎克倒是处变不惊，称自己就这样了，不怕你们反对或攻打。在他内心，已经被黑暗之王的力量折服，认为没有人能够对抗。拉迪欧斯等人稍事休整后，决定先回格鲁刚德，下一步从长计议。
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