从右侧的捷径走，来到峡谷地带，遭遇两大个子骷髅怪，速度奇快，力大血厚，有些威慑力。优先集中兵力消灭一只，各个击破。
打完大怪，出现一位神秘男子，可能是反抗军的成员，他对英雄队伍的战斗力颇为叹服。众人希望他领路去特拉洛肯镇，他却拒绝，示意大家直走就行，临别时还提醒要小心提防特拉洛肯的米达斯国王。
进入塔拉洛肯城见到米达斯国王，他对众人表示欢迎，并谈及欲派兵前往里奥兰达斯国帮助其解决南方贸易通道上的纷争，不过去往邻国的大陆被反抗军控制，要求托马一行人帮其解决这个问题。托马简单问明了原由，同意助其一臂之力。
在峡谷遭遇反抗军，两边话不投机便动了武，一战将反抗军击溃，蓝色神秘人出现，原来他就是反抗军的指挥官埃尔伯第。正当托马要向他发难，他却爆出惊天秘闻，说米达斯国王暗通怪物军团，欲出兵里奥兰达斯国发动侵略战争。众人不信，埃尔伯第称曾见到国王与暗骑士私通密谋，公主可以作证。
回到塔拉洛肯城，见到公主娜施塔莎，她证明埃尔伯第所说都属实。既然如此，事不宜迟，得立即阻止米达斯的军队和南方吉尔瓜泽由要塞的军队联合对奥兰达斯发起侵略战争，战略思路是联结奥利斯国与周边的矮人部落等力量，一起阻挡侵略军。
赶到里奥兰达斯见国王摩瑟，告知军情紧急！众人商议对策，托马想到一个出其不意的策略，即主动出击同为侵略军的吉尔瓜泽由要塞，趁其大军出动期间立足未稳，打他个措手不及。这颇似一场赌，不过最终得到了一众人的响应。另一方面，摩瑟国王将立即着手联合友邦部队共同抗敌。
冲进要塞，发现敌军几乎是里奥兰达斯军的两倍，看来正面冲突的话胜算很小，攻其不备算是做对了！安排伯吉和阿波诱敌出城，主力攻入要塞内部...连续三场突袭战，轻松搞定。战事焦灼，然而后方援军迟迟未到，英雄队员个个奋勇当先，分工合作，要来一个擒贼先擒王。
又是两场突袭战，取胜后要塞内外的敌军基本被击溃。此时林白彻国王传话来召见托马。与国王会面，商谈战局，据国王可靠消息，侵略军纠集黑暗大军正大举向木索伊和路斯索雷尔（精灵村）两地进犯。时不我待，危急时刻托马担起重任，誓要与暗黑军决一高下，完成他父辈、祖父辈寄予的光荣使命！（这里选择第二项，向木索伊进发）
一路进军至敌人屯扎的拜客穆伊要塞。阿波和伯吉自告奋勇冲进敌堆制造混乱，薇拉劳和夏洛娜断后，其它队员偷袭要塞核心...一战即拿下要塞，发现敌军主力已经出发攻打木索伊，赶紧追去。
抵达木索伊城，敌军果然已经攻进城内。我军采取切割包围，各个击破的战术，成功将暗黑军团剿灭打散。之后市民纷纷来表示感谢，并就自己曾经对精灵及精灵村的野蛮行径深感悔恨，希望能尽一切力量弥补过失。下一步，就是赶往精灵村救急！
穿过冰冻森林进入精灵村，见到长老莫维思原来这里并未受到暗黑军的侵扰。莫维思对两个女儿的平安归来深感欣慰，并表示不再疏离身为暗精灵的拉维尼娅，还要把她们的母亲找回来，一起幸福的生活，不管其他精灵们怎么看、怎么说。如此，拉维尼娅似乎也开始原谅他。莫维思还具有解除诅咒的能力，众人得闻，便带上他立即赶往塔拉洛肯城去拯救被暗骑士施了毒咒的公主娜施塔莎。
沿途经过森林，发生法伊娜训练长跑的剧情，可爱啊~赶到里奥兰达斯城，国王摩瑟告知米达斯的侵略军已经败退，而林白彻国王正在率领友军攻打塔拉洛肯城的途中。为防止战事扩大伤及城中无辜百姓，托马一行决定即刻启程赶往塔拉洛肯城。
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