一切准备完毕，芬妮按照计划调虎离山骗走了指挥官。
皇宫门前只剩下几个散兵游勇守卫。达尔特可以畅通无阻了。
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达尔特趁机干掉守卫，前去回见国王，一探虚实。
国王要求达尔特杀死东南海岛上的巨龙。
而公主则要求吸血鬼将岛上最美的两个女人变成蟾蜍。
达尔特决定先假装帮助他们。
于是，他再次找到了克拉丽莎。
不过巫婆认为将美女变成蟾蜍太残忍，可以直接找两只蟾蜍去忽悠公主。
这里，可选择绑架铁匠铺的女儿和刚才已经绑架的芬妮交给克拉丽莎。
也可以首先在克拉丽莎小屋附近的桥边找到一只蟾蜍。
在达尔特古堡外的沼泽里找到第二只蟾蜍。
这样也能完成公主的任务。
接着，达尔特乘船来到东南方的巨龙巢穴。
一只黑龙正守护着这里。
达尔特向黑龙发起挑战。
失败则被龙当做食物。
胜利则能够要求巨龙完成一个心愿。
黑龙对目标指向型魔法和4级以下的魔法免疫。
不过依然可以用魔法给自己的兵种进行增益。
并依靠兵力的优势和愤怒释放来击败他。
达尔特战胜了黑龙，并接受了黑魂的建议。
黑魂建议达尔特和龙族结盟。
条件就是给龙神献上一位公主。
怀揣两只蟾蜍的达尔特回到皇宫找到公主。
公主想要以一个吻为代价免除将要支付的金币。
这正中达尔特下怀，他骗公主跟他一起出去，说是将吻送给另一个朋友。
可怜的公主就这么变成了黑龙的祭品。
而达尔特的行动才刚刚开始。
他又找到了铁匠铺外的卡尔德。
卡尔德向他介绍了波特兰的情况，并说明了这里有一个纯洁的人叫露西亚。
而且他似乎知道黑猫的消息。
不过，达尔特必须帮他完成传递消息的任务。
卡尔德还贩卖游民。
买到的游民会进入物品栏，点击就可以使用，作为脆弱的部队。
也可以让黑魂将其转化成恶魔或者亡灵。
送信任务很简单，就是之前海湾的走私贩兄弟。
送到就可以复命了。
卡尔德也爽快的说明了黑猫的位置。
原来，黑猫正要向走私贩兄弟的驻地前进。
达尔特必须到港口去寻找船只才能进行追击。
清剿海盗之前，达尔特决定前往波特兰的山顶。
在圣母院拜会一下纯洁的露西亚。
这个女人痛恨恶魔，不过很可能就是黑暗之魂所需的祭品。
在港口找到船只，达尔特沿着海岸向走私者兄弟处进发。
途经海岸的陆地，发现被芬妮骗出来的皇宫指挥官正孤独的等在那里。
达尔特准备等下一并收拾了他。
