第二幕
曹操父亲被陶谦部将所杀，曹操大怒兵发徐州，陶谦派糜竺向刘备求援。刘备先动身去北平向公孙瓒借来赵云，再回平原会议所与糜竺对话出战。路遇毛贼管亥打北海城，众人拔刀相助。
北海之战
敌人数量：13
我方数量：6
友军数量：3
战场获得道具：伤药：恢复数の部队の兵数；钩：武力+1 统率+2贼兵及短兵，异名族用
胜利后获得道具：金钱500
胜利条件：管亥の击破
回合数：30
此关是练级的好场所。第5回合城内友军会出战。注意快速解决敌军尽量杀敌赚取经验。此关赵云可单条管亥。
徐州之战
敌人数量：17
我方数量：7
友军数量：4
战场获得道具：无
胜利后获得道具：
胜利条件：1.敌の全灭 2.刘备到达徐州城门
回合数：30
此关要通关的话比较简单。因为徐州城前只有6名敌人，敌军的主力在左上方。如果要获得更多的经验的话可以先把城门口的敌人先消灭。
等待敌军的主力下来。敌军的主力大部分是步兵与骑兵，所以注意利用好弓箭手。第5回合左下方太史慈增援。此关关羽可单条于禁。引用月影西风的话建议派张飞议和，回来后和陶谦谈话可得雌雄一对剑（武力+9）。议和的话就直接到第三幕。
小沛之战
敌人数量：22
我方数量：7
友军数量：4
战场获得道具：
胜利后获得道具：
胜利条件：曹操の击破
回合数：30此关敌人忒多，建议占领中部村庄后，用引敌的方法削弱敌军的实力。
第8回合过后曹操会发动全体进攻。撑过这个回合后，因为吕布偷袭陈留所以曹操罢兵。
