第三章
露西的烙印
被卷入了法鲁西的崩坏之中，取回意识时，一行人已经落到了ハングドエッジ下的ビルジ湖中。
由于崩坏的法鲁西的魔力影响，湖水全部结晶化了。虽然从那么高的地方坠落下来，但是大家都没有心情为自己的生还感到高兴。他们的身上出现了奇怪的烙印，这是法鲁西的诅咒—他们全都成为了下界的露西。
成为露西以后就要完成使命，然而使命究竟是使命却没人说得清。唯一的线索是每个人都看到的幻视—攻击茧的魔兽[ラグナロク]的身影。
尽管充满了不详的预感，雪诺扔决定向前走，完成塞拉的遗愿—守护茧。这就是自己的使命，雪诺坚定的如此认为。
幻视中的使命
成为了下界的露西的话，雷霆他们必须完成的使命究竟是什么？没人知道那个答案，能够确定的，只有与攻击茧的魔兽[ラグナロク]拖不了关系。
雪诺认为使命就是[打到ラグナロク拯救茧]，这一点却遭到大家的反对，下界的露西是茧的敌人，怎么可能会有这种使命。
对于如此主张的雪诺，雷霆十分愤怒，对她来说，法鲁西就是夺走自己的亲妹妹，将他们所有人变成露西的罪魁祸首。乖乖按法鲁西的指示行事，这一点无论如何也做不到，同时也对决定遵从夺走塞拉生命的法鲁西的命令的雪诺非常生气。
但是已经没有争辩的时间了，圣府军的追击正在接近，现在先发现口舌之争，逃命要紧吧。
决意与离别
究竟是死去了还是陷入了沉眠？变成结晶的塞拉被埋在结晶化的ビルジ湖中。
如果可以的话不想离你而去，尽管这样想着，雷霆仍旧与妹妹到了别。军队的追击迫近了，来不及带着塞拉一起走了，这对雷霆来说是一个痛苦的抉择。
但是雪诺不愿丢下塞拉一人，我要留在这里守护塞拉，守护整个茧，他这样宣誓到。感受到了他不可动摇的决意，雷霆他们只能静静的离开，露西们的命运由此展开分歧。
霍普在踌躇，明明有许多次机会，却一直没有对雪诺说出想说的话—母亲是因为你才死去的。
圣府军的重围
将雪诺与萨拉留在原地的雷霆一行人，目击到了圣府军的大部队。
为了抹杀逃走的流放者，圣府投入了大量的兵力，茧社会，就是如此地憎恨并恐惧着下界。即使与下界扯上一点关系，也是不可饶恕的，所以流放开始了。
居住在下界法鲁西附近的ボータム居民全体都将被排除，这正是因为茧居民对下界的恐慌而造成的。为了抑制大众的恐惧，圣府实行了流放政策，而指挥圣府的法鲁西.伊甸，也对这件事默认了。
追逐着雷霆一行人的圣府军，其背后弥漫的，便是茧居民对下界的恐惧及敌意。
从空中逃离
受到了法鲁西的诅咒，雷霆一行人成为了下界的法鲁西。
无法完成使命的话，露西们回变成尸骸，身边唯一的线索，就是魔兽ラグナロク，根据传说，下界的露西是茧之敌，他们必须完成的使命，是毁灭茧吗？
然而雪诺不这么认为，与他们一样变成露西的塞拉说要守护茧，他认为这才是自己的使命。不用说他的理论是完全站不住脚的，雷霆一行人与他的分歧也越来越大。
为了逃避圣府军的追击，雷霆他们进入了百年前战争的遗迹，在遗迹之中，他们偶然发现了一架飞空艇。
另一方面，与雷霆分别独自行动的雪诺则…
召唤兽西娃
雪诺深信不疑，自己虽然身为下界的露西，但绝对不是茧的敌人。他的使命应该是击倒要毁灭茧的魔兽ラグナロク，塞拉也这样说了，并且化成了水晶。
与雷霆分别，独自留下的雪诺，在被psicom攻击不支倒地时，异变发生了。
嘲笑着雪诺的无力的召唤兽西娃，一瞬间就打倒了所有的士兵，并向雪诺袭来。拼命反抗的雪诺打倒了西娃，却被身份不明的圣府军部队逮捕了，在那支部队中的一位谜样的女性—她竟然也是露西。
另一方面，乘坐飞空艇逃跑的雷霆一行人，受到了敌人猛烈的追击，终于坠落在山谷之中…
