- 到达下水道Peliad Sewer尽头，打开房间大门，发现里头有一本日记，上面描叙着关于Tunsten也就是Mel的祖宗跟Darkthrop有亲戚关系的事实，然后又在旁边的小洞里发现了Darkthrop Note及Darkthrop key，Mel知道需要更多的信息必须回到她的故乡Harburg，于是前往Harburg...
- 画面回到Thais,在监狱里的由吸血鬼变为人类的Gyendal被Lydia劝说并帮助逃狱，其目的是为了要让Edward得知Mel生命有危险后，将不顾一切地前去挽救，此时Lydia便可渔翁得利，Edward离开后的整个国家便是她的了。（一旁在听的国贼Lord Wallace得到共鸣，果然这牢房里的人都同出一撤）
- 在Bristle Woods West左上方有条桥，有贼在挡路，先不要管他。
Harburg里的剧情及任务：
Harburg
- 回到Thais大陆，先到Moo Hatchery拿蛋，建议买个Red Warp Egg，然后用魔镜传送器去往Thais,再转去Harburg，再到右上方的塔Darkthrop Keep。在塔的后方发现一个埋着的盒子，用Darkthrop key打开后，里面装有一个Turnkey 和 Darkthro Note。然后进入Darkthrop Keep，在塔顶的墙上用Turnkey打开了个门，里面是个密室，翻看墙上的书看，接着神秘女孩Nox出现，走出密室后与June对话，并确定通往在Peliad旁的Ca/ve System。用Red Warp Egg返回Moo Hatchery，再走回港口。
- 画面回到Thais,Edward跟Lydia继承皇位，就在此时传来消息Gyendal逃狱，目的是要找Mel寻仇。Edward一听，果然皇位也不顾就冲去营救。Ulf跟之，Lydia奸笑（如此忘国的Edward，就算把王国给了他也一样难治理罢了)
Stonetooth Ca/ve里的剧情及任务：
- Bristle Woods West左上方的挡路贼对话，得知要通过必须得到贼王的许可。到下水道Peliad Sewer找贼王，他要你帮他把一个叫Leopold’s bistro的餐馆搞垮。
- Peliad右上方找到餐厅，Mel突发奇想去抓老鼠来引起混乱。用之前学的技能抓到5只老鼠后放进餐馆，顾客逃之，餐馆关闭。回下水道Peliad Sewer告诉贼王，得到许可。
Bristle Woods East
- 到Stonetooth Ca/ve，发现除了中间一个太阳图案以外里面空无四壁，这时Nox出现，告诉她去找女巫。
- 出Stonetooth Ca/ve后， 见到Edward以及他的忠实拥趸Ulf，并把事情来由告诉Edward，众男丁加入。June告诉众人到Peliad图书馆寻找关于女巫的信息。Mel走之Gyendal步后，然后Nox出现，告诉Gyendal彼此臭味相投...
- 来到图书馆（邮局左下角），Ulf发现有书可途，但没有笔把信息记下，于是便到邮局右边的书店里与店主对话，出店后有个叫Spook的少年给了支笔Mel（这少年真可疑...)。回去把笔交给Ulf，Ulf把信息写在纸上。众人前往Peliad的右手边 -- 一个动物城市Animal City寻找女巫。
* 别忘了离开Eldrion前打开Magicicians’ Guild上方的Magic Mirror Express魔镜传送器及左边花园的Donation Box。
* 在Bristle Woods West上方桥旁的墙边进入有武器的Goodies。
Harakauna 里的剧情及任务：
- 在动物城市Animal City途中发现路没了。这时可疑少年Spook再次出现，把路打开了，然后...溜走了。（怪人...）
- 动物城市Animal City在Blueleat Forest的右上方，名叫Harakauna。途中见到一个斩柴的老伯，无视他，继续走。（在靠近Harakauna的下方有个楼梯，下方的左端的墙有一个属于盔甲的Goodies。泪哭！Mel终于都恢复奔跑的速度了！）
Blueleaf Forest
【支线任务1： 进入Harakauna，在稍微右下方有两间屋子。上一间的母鸡Karl说他不见了老公。
【支线任务2：下一间的老鼠Willoby说他要做蘑菇pie，必须要把房间装修成全封闭的，因此需要一个锤，一个胶水，及一些木头。（这些任务都留待到下个城市时再完成）】
- 在最上方处找到女巫Yvette（应该叫她会变身的鸟人）。她要让你玩她定的游戏：只要接到Yvette扔下来的20个蛋（更像气球）中的15个就算赢。完成后，Yvette加入。下楼时小店的一个员工很悲愤似地跑走了，店主必须重聘一个店员，这时Ulf自告奋勇地去说要留下来。Mel愤之，然而Edward只说了句“总有一天你会明白的，Mel”，好一个仁君。
