第六回 出云之虎
自从击败尼子，平定安芸之后，已经过了好几年，元就的三子出生了，到“ 鸿之峰”去的太郎也一切都好，看着已张长成大女儿，元就和妙姬商量，打算把她嫁给自己最得力的家臣。一切都是那么祥和，但谁都知道，这份安宁是不会长久的。
大内家的当主兴义去世，义隆继承家业。蛰伏已久的尼子趁机举兵再次进攻，他纠集了所有余部，打算倾全力一举打垮大内和毛利，但在其势力中，不论是武田还是吉川，都不愿意打这场仗，形势十分复杂，而大内义隆也想趁机削弱毛利的实力，决定先按兵不动，毛利家再次面临考验!
这时，在尼子的阵营中，出现了一个身影，他就是后来被称做出云之虎的“ 山中鹿之介”的父亲：“吉田郡山城之战”。
第七回 愚蠢的行军
转眼又是几年过去了，元就的三儿子得寿丸已经是个少年了，而且鸿之峰的大内派人来说，长子隆元，也就是太郎就要回来了，一家人马上就要团聚，毛利家在安芸的势力也日渐强大，一切都那么顺利，有时真让人感觉战争已经结束了，真是如此该有多好。
这天，安芸的贵族小早川家派人来见元就，原来他们分家的兴景主公病故，他们打算请毛利将儿子过继到小早川家作为养子，好继承家业。这对元就来说，是个增强实力的大好机会，但也意味着刚刚团聚的一家人又要分开了。最后，权衡利弊，元就还是决定让得寿丸到小早川家去。
在大内的敌对一方，尼子经久去世，曾被毛利战败而自杀的武田信重的儿子竹若丸被迫出家了，他的年纪刚好和元就的三子差不多，但境遇却是如此的不同，在其小小的心里，已经对毛利埋下了深深的恨意。
此时大内打算趁尼子经久去世发动进攻，但由于其指挥的严重错误，致使兵力占绝对优势的大内军吃了败仗，无数的士兵客死异乡，本来士气如虹的大内军如今却面临如何撤退：“出云迎击战”。
第八回 百万一心
幸有毛利和小早川断后，大内才得以全身而退，经此一战，大内军元气大伤。本已倾向大内的天平，再次改变了角度，但这一回尼子一方又蠢蠢欲动了。经过短暂的修养，尼子最精锐的部队“新宫党”入侵备后，首当其冲的是毛利的盟友，也是得寿丸即将前去的地方——小早川，毛利别无选择，战：“备后迎击战”
第九回 三箭遗训
击退尼子后，双方都已损失惨重，战争暂时进入休眠期。但暗中的争斗仍在继续。
毛利的盟友吉川家年轻的当主兴经对毛利不满，处处恶意滋事，家臣怨声载道，为了吉川家的安宁，终于推翻了兴经，另立经世为当主。并请人到毛利家传信，打算请元就的次子到吉川家做少主，以巩固自己的势力。小早川的重臣乃美宗胜也来见元就，打算让毛利三子得寿丸做小早川本家的当主，使小早川家和二为一 。
经此一来，毛利、吉川、小早川三家终于联合起来，元就在战国的势力大大增强。蛰伏已久的雄鹰终于可以展翅高飞了!而这时陪伴了元就数十年的妙姬在最爱的丈夫和三个儿子的看护下，静静的离开了人世，享年四十七岁。
在毛利家的后山，元就把三个儿子叫到一起，每人分给他们一只箭，叫他们折断了它，然后再递给他们三只箭，叫他们再试试，可三人不论怎么用力，也无法将其折断，这就是团结的力量，在日本史上，称之为“三箭遗训”。
这时在京城，有两个人偶然的见面了，其中一个就是后来叱咤风云的“织田信长”，而另一个还是少年，他叫“松平竹千代”，长大后改名为“德川家康”!历史进入了转折点，不论是织田的、德川的、还是毛利的：“神边城攻克战”。
第十回 叛将陶晴贤
大内家的当主义隆非常喜欢元就的长子隆元，决定把女儿嫁给他，为了保持和大内的关系，毛利同意了。一日，隆元外出，偶然来到一寺庙，见到一个叫安国寺惠琼的和尚，两人谈得很投机，隆元没有表露自己的身份，但他也不知道，眼前的僧人就是当年出家的武田之子竹若丸。
义隆越来越沉迷于歌舞，日日不问政事，致使许多家臣心灰意懒，而身为大内家第一猛将的陶晴贤更是无法坐视家族的没落，于是纠集家臣发动了叛变，大内义隆自尽。毛利得知后，十分震惊，虽不满义隆的做法，但也知道陶晴贤过于冲动了。为了平定四处而起的骚乱，开始平定的工作：“安芸备后平定战”。
