第十一回 谋略
陶立义隆的侄子为当主，元就面临是战是和的抉择，在和三个儿子商量后，决定一战，但首先要去除尼子对自己的威胁，而当务之急的就是分裂尼子家，铲除大敌“新宫党”。战国第一智将凭借自己的智慧终于仅以一纸书信致使尼子杀掉了“新宫党”。剩下的就是全力对付大内叛将陶晴贤：“安芸进击战”。
第十二回 奇袭严岛
毛利军不善水战，而叛军水军完备，现在正严阵以待，以逸待劳。要想战胜只有出奇兵，因此毛利在严岛筑城，诱叛军来攻，原本谨慎小心的陶晴贤率军前来。备后的第一智将和第一猛将终于见面了：“严岛会战”。此战后，安芸基本已在毛利的控制之下，胸怀大志的元就终于完成了统一战国的第一步!
第十三回 傀儡大名
统一安芸后，仿佛一切都平静了下来，但战争是无可避免的，还有虎视耽耽的尼子，还有野心勃勃的织田。
毛利军的军师智道广良年事已高，决定退隐，让自己的儿子广忠接替自己的位置，而此时元就的年龄也已经不小了。在尼子一方，父亲战死的山中鹿之介决定替父报仇，在经过短暂的休息之后，战火重新燃烧：“防长进攻战”。
第十四回 丰后的枭雄宗鳞
叛变大友的秋月的儿子来找元就，请求帮助，为了不引起事端，毛利决定只给他资金上的帮助，但大友还是前来进攻，并一举攻下了门司城，为了防止大友的进一步侵占，毛利打算夺回城池：“门司城争夺战”。
第十五回 尾张的风云人物
在织田家，信长正面临今川的进攻，两军在实力上相差悬殊，信长几乎没有取胜的可能，但号称“第六天魔王”的织田信长在桶狭间突袭了毫无准备的今川军，使其全军覆没，史称“桶狭间合战”。此后，织田信长的势力不断的增强。
而毛利为了进一步统一天下，决定进攻尼子，留下隆元守城，大军开始进攻，此时，尼子晴久去世，义久上任，准备全力迎击毛利。
同时，元就一生的夙敌“山中鹿之介”告别家人，带上父亲留下的宝剑，踏上了讨伐元就的道路：“石见银山城之战”。
第十六回 隆元之死
为了全力对付尼子，元就打算和大友讲和，大友也打算占时停止和毛利的战争，好全力对付国内的叛乱，于是，在幕府将军的宅地，双方签定了议和书。
此时，山中鹿之介加入尼子军，尼子的残部开始商量对付毛利的对策，而第一条就是针对毛利家的继承人隆元……
隆元在会合元就大军的途中去见了安国寺惠琼，此时的惠琼已经看破世事，不打算再向毛利报复了，两人真诚相待。回去的途中，隆元不幸被尼子的忍者暗杀，临终前，托付安国寺照顾自己的儿子辉元。得知此消息，毛利家上下悲痛欲绝，举哀兵强攻尼子居城——月见富山!“白鹿城攻克战”
